ВЭБ разместит облигации на $600 млн

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) определил объем размещения пятилетних облигаций, объем выпуска составит 600 млн долларов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ранее источники агентства говорили, что объем размещения может быть увеличен с 500 млн долларов.

Это уже второе увеличение объема выпуска, размещаемого в рамках программы. Первоначально банк ориентировал инвесторов на минимальный объем в 300 млн долл, однако спрос позволил увеличить его до 500 млн долл.

Book building данных бондов проходил в среду, 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. В ходе сбора заявок ориентир несколько раз снижался (до 5,25-5,5%, 5-5,25% и, наконец, до 5%). Финальный ориентир был установлен в размере 4,9%, что соответствует доходности к погашению в размере 4,96% годовых.

Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дню выплаты купона или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, семь выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

Теги: ВЭБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневруМинфин заявил об отсутствии единого мнения в правительстве по налоговому маневру
Дискуссии о повышении НДС и понижении страховых взносов продолжатся до конца годаПодробнее
Brent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррельBrent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррель
С начала недели Brent упала примерно на 5,5%Подробнее
Орешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III кварталеОрешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III квартале
Министр связал это со снижением платежного балансаПодробнее
Tesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозомTesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозом
Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 годаПодробнее
IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-ПетербургеIKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублейПодробнее
Сбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибылиСбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 год достигла 541,9 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи