ВЭБ разместит облигации на $600 млн

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) определил объем размещения пятилетних облигаций, объем выпуска составит 600 млн долларов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ранее источники агентства говорили, что объем размещения может быть увеличен с 500 млн долларов.

Это уже второе увеличение объема выпуска, размещаемого в рамках программы. Первоначально банк ориентировал инвесторов на минимальный объем в 300 млн долл, однако спрос позволил увеличить его до 500 млн долл.

Book building данных бондов проходил в среду, 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. В ходе сбора заявок ориентир несколько раз снижался (до 5,25-5,5%, 5-5,25% и, наконец, до 5%). Финальный ориентир был установлен в размере 4,9%, что соответствует доходности к погашению в размере 4,96% годовых.

Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дню выплаты купона или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, семь выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

Теги: ВЭБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Uber признала сокрытие факта утечки данных о 57 млн клиентов и водителейUber признала сокрытие факта утечки данных о 57 млн клиентов и водителей
Прокуратура штата Нью-Йорк уже начала расследование взлома, произошедшего в 2016 годуПодробнее
Евросовет выбрал место для штаб-квартиры Европейского банковского управления после BrexitЕвросовет выбрал место для штаб-квартиры Европейского банковского управления после Brexit
Необходимость в переезде возникла из-за выхода Великобритании из ЕвросоюзаПодробнее
Эксперты отметили резкое торможение российской экономикиЭксперты отметили резкое торможение российской экономики
Цифры слабые, существенно хуже ожиданий, констатировали экономисты после публикации данных РосстатаПодробнее
Россельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из БразилииРоссельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из Бразилии
Страна является одним из самых крупных поставщиков мяса в РФПодробнее
Спрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. ОбзорСпрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. Обзор
Как ожидают аналитики, только мазут по итогам года покажет понижающую динамику спросаПодробнее
Бизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузкиБизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузки
Из-за введения трех новых сборов предпринимателям в 2018 году придется заплатить в бюджет больше 100 млрд рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости