Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2265п по индексу МосБиржи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил день ростом после локальной коррекции по факту прошедших на выходных переговоров по украинскому урегулированию, которые не принесли прорывных решений, хотя и получили позитивную оценку у участников диалога; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97,5 за баррель) из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи превысил 2265 пунктов после утреннего отката индикатора в район 2230 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2265,65 пункта (+0,5%), индекс РТС - 828,08 пункта (+1%). Среди индексных бумаг лидировали в росте акции "Роснефти" (+4,2%), банка "Санкт-Петербург" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), "Норникеля" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 сентября, составил 86,1909 руб. (-39,48 копейки).

Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год, заявил в субботу президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла".

Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойла" будет доставляться в порт "Бухта Север". Сечин также сообщил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

Также подорожали в понедельник акции "Яндекса" (+1,8%), "Северстали" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "НЛМК" (+1,1%), "Хэдхантера" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ВК" (+1%), "Русала" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-6%, до 537,2 рубля), "ФосАгро" (-3,4%), МКПАО "Озон" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Совет директоров "ПИКа" 7 сентября решил вынести на внеочередное собрание акционеров решение о делистинге акций, сообщила компания. Цена выкупа у несогласных с этими решениями акционеров установлена на уровне 537,9 руб./ао. Это ниже, чем цена, по которой мажоритарий - АО "Недвижимые активы" - реализует право требования выкупа еще не принадлежащих ему бумаг (менее 2% капитала). Она, как сообщал "ПИК" в минувшую пятницу, составляет 551,4 руб./акция. Реестр владельцев выкупаемых в рамках squeeze-out акций фиксируется на 20 октября.

В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной и откровенной. "Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в этой встрече.

Ушаков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер по поручению президента США посетили Москву "для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". Он напомнил, что это их уже восьмой визит в Россию.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что в ходе переговоров в Москве американская сторона ознакомилась с новыми идеями по украинскому урегулированию. "Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи", - сказал Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели западные СМИ. "И вы слышали, что президент Украины Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени", - продолжил спецпосланник американского лидера.

Кроме того, Уиткофф заявил, что уверен в том, что украинский конфликт удастся урегулировать. "Я уверен, что у этого конфликта будет удачное решение", - приводит CNN слова Уиткоффа. Он подчеркнул, что нацелен именно на дипломатическое урегулирование, а не на обсуждение того, как та или иная сторона может одержать военную победу.

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в свою очередь отметил, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием, который был бы "самым продуктивным" вариантом.

Кроме того, Кушнер в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, оживление переговорного процесса по Украине на прошлой неделе принесло с собой улучшение сантимента на рынке акций и привело к умеренному повышению спроса на риск.

Однако устойчивого растущего тренда не сформировалось. Пока при удержании индексом МосБиржи уровня 2200 пунктов сценарий восстановления сохраняется, однако возврат ниже этой отметки повышает вероятность того, что пробой был ложным. Устойчивость ралли потребует содержательных результатов по переговорам. Что касается решения совета директоров Банка России 11 сентября, то рынок закладывает снижение ставки всего на 0,25 п.п., поэтому реакция вряд ли будет существенной даже в случае более консервативного решения. Поддержку рынку оказывает рост цен на нефть до $97 за баррель Brent, заключил Федосов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также констатирует, что фондовый рынок оценил итоги долгожданного визита американских переговорщиков в Москву.

Поначалу рынок акций не знал, как реагировать на итоги визита в Москву в субботу Уиткоффа и Кушнера. С одной стороны, никаких ощутимых результатов для мирного процесса на Украине достигнуто не было, с другой – рынок, скорее, связывал этот визит с последующим возобновлением переговоров, чем именно с прорывом на дипломатическом треке в краткосрочном периоде. Однако возобновление переговоров, как осторожно заявили в Кремле, выглядит возможным. Также рынок ожидает, исходя из сообщений российских СМИ, возможного смягчения санкций, так как в Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером приезжал представитель Минфина США, который ответственен за санкции, хотя в переговорах с президентом РФ он участия не принимал. Частные инвесторы, несмотря на геополитические сложности, предпочли зафиксировать прибыль на оптимистичных новостях после бурного роста, но крупные инвесторы и юридические лица, видимо, предпочли оставаться вне рынка. Среди лидеров снижения оказались акции "Евротранса" (-4,9%), видимо, в связи с арестом ее председателя совета директоров и нескольких топ-менеджеров, отметила аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи, скорее всего, будет колебаться в коридоре 2200-2300 пунктов, заключила Мильчакова.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в понедельник рынок акций выкупил воскресную просадку, вызванную определенным разочарованием итогами визита американских представителей в Москву и Киев. Вероятно, многие надеялись на определенный прогресс в консультациях по мирному украинскому урегулированию.

Тем не менее признаки продолжения переговорного процесса по Украине все же присутствуют в итоговых заявлениях сторон. По данным источников зарубежных СМИ, переговорщики из США привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменение обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта, отметил эксперт.

Кроме того, в Кремле не исключили возможности телефонного разговора президентов РФ и США по итогам поездки американских представителей. Москва также допускает возможность возобновления трехстороннего формата переговоров Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он не стал раскрывать содержание новых предложений по Украине американских переговорщиков, сделанных на встрече в Москве, а также их возможное отличие от договоренностей в Анкоридже.

"На фоне обнадеживающей информации, связанной с геополитикой, индекс МосБиржи в конце основной сессии лишь ускорил рост и в очередной раз обновил дневные вершины, находясь в умеренном плюсе. До появления более отчетливых геополитических сигналов, связанных с геополитикой, скорее всего, индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне последних нескольких сессий 2230-2270 пунктов", - считает Бабин.

Акции "Роснефти" выросли на новостях о запуске крупного добывающего проекта "Восток Ойл". Подорожали акции "Мечела" (+4,1%) на фоне роста стоимости коксующегося угля на мировом рынке, что вызвано очередной эскалацией конфликта между США и Ираном, которая усилила угрозу срыва поставок СПГ через Ормузский пролив, заключил представитель "БКС МИ".

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также считает, что поддержку акциям по-прежнему оказывают надежды на продвижение переговорного процесса по Украине. Визит спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера не принес готового мирного соглашения, однако американская сторона представила обновленные предложения по урегулированию конфликта. Не исключено и возобновление трехстороннего формата переговоров Россия-США-Украина. В этих условиях сохраняется потенциал дальнейшего восстановления рынка: на этой неделе индекс МосБиржи может протестировать диапазон 2270-2300 пунктов, полагает эксперт.

Под сильным давлением остаются акции "Евротранса". Компания допустила дефолты по облигациям из-за нехватки средств, а ее акции приблизились к историческим минимумам после сообщений о задержании председателя совета директоров и трех топ-менеджеров в рамках дела о хищении моторного топлива. Для инвесторов ситуация стала сигналом резкого роста как финансовых, так и корпоративных рисков, поэтому восстановление котировок компании в ближайшее время выглядит маловероятным, считает Бахтин.

Мировые фондовые рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,02-0,3%, DAX просел на 0,2%) и в США (фьючерсы на индексы акций к 19:00 по Москве изменились на 0,1-0,6%).

В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Нефть

На нефтяном рынке цены выросли на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в понедельник составила $97,59 за баррель (+1,4% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $93,0 за баррель (+1,7%).

За прошлую неделю Brent подорожала на 7,6%, WTI - почти на 10%.

Участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами.

Американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как тот предпринял попытку нанести ракетный удар по авианосцу и ракетному эсминцу, сообщило в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM). Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам, передала телерадиокомпания IRIB.

В Goldman Sachs полагают, что цена Brent может достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.

Инвесторы также оценивают новости о том, что министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие сентябрьских квот по добыче нефти на октябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Следующая встреча "семерки" ОПЕК+ состоится 4 октября, в этот же день пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,69 млрд рублей (из них 5,48 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 3,99 млрд рублей на бумаги "Озона" и 3,59 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").