Рынок акций РФ в четверг превысил 2400п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах Федрезерва США о постепенном ужесточении монетарной политики, а также задержки с введением нового пакета санкций ЕС против РФ; индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов на фоне вечернего ослабления рубля, при этом лидерами роста выступили бумаги "Интер РАО" (+3,3%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2404,8 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1119,92 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар поднялся до 67,5 рубля (+1,2 рубля), утром курс падал в район 65,3 руб./$1.

Кроме "Интер РАО" и "ЛУКОЙЛа" подорожали акции "МТС" (+2,6%), "Яндекса" (+2,1%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "Газпрома" (+1,9%), "НЛМК" (+1,9%), "Северстали" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), UC Rusal (+1,7%), Сбербанка (+1,3% и +0,5% "префы"), "ММК" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

"ЛУКОЙЛ" направил уведомления с просьбой о прекращении листинга программ американских депозитарных расписок (ADR) и акций компании, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении НК. Ожидается, что торги ценными бумагами "ЛУКОЙЛа" на лондонской бирже будут прекращены до 6 июня 2022 года.

ПАО "Интер РАО" уведомило The Bank of New York Mellon о прекращении с 21 июля 2022 года программы GDR компании, сообщил американский банк.

Подешевели расписки Ozon (-1,9%), акции "Аэрофлота" (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Газпром нефти" (-0,2%).

У ЕС в настоящее время нет планов отказа от российского газа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, "если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому".

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг подрос, хотя новостной фон к вечеру не отличался позитивом. Частично поддержку акциям оказало ослабление перегретого рубля и высокие цены на нефть. Кроме того, накануне вечером стало известно о проблемах согласования 6-го пакета санкций Евросоюза против РФ. Вероятно, что часть экспорта нефти будет исключена из ограничений, так как ряд потребителей не имеет возможности закупать сырье через морские порты.

Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами. Московская биржа получила статус признанной 5 января 2011 года. То есть данное решение существенно не повлияет на работу российской площадки, разве только снизится ее привлекательность для нерезидентов.

Позитивной новостью для нефтегазового сектора стали новости из Японии, где министр экономики, торговли и промышленности Коити Хаигуда заявил, что страна пока не намерена отказываться от российских поставок. Европейские рынки отыграли довольно мягкую позицию ФРС по монетарной политике - после комментариев Пауэлла на рынке появилась идея, что текущий цикл ужесточения может оказаться достаточно коротким.

Тем временем, картель ОПЕК+ продолжает неспешное увеличение добычи в рамках плана ежемесячного восстановления производства на 400 тыс. б/с. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупредил, что в мире нет возможности полностью заместить российские поставки. В США в четверг фондовые индексы развернулись вниз - похоже, что ралли предыдущего дня было обыкновенным "выносом" коротких позиций, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что условным позитивом для рублевых активов выступил тот факт, что постпредам ЕС пока не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть. Однако переговоры продолжаются, и, согласно информации агентства Bloomberg, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом санкций не позднее 9 мая.

Нефтяной рынок остается под воздействием угроз прекращения поставок нефти из России. Это может произойти как из-за санкций ЕС, так и по причине производственных сбоев, вызванных геополитикой, что способно снизить российскую добычу, полагает Бабин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, рынок акций в четверг смог отыграть часть потерь при поддержке технических факторов, но новых ярких новостей для развития динамики не появилось, ввиду чего спрос на бумаги был сегментирован и преимущественно формировался в секторе blue chips.

Толкали индексы вверх акции "Газпрома" и заметно перепроданные ранее бумаги "ЛУКОЙЛа", поддерживаемые ростом цен на энергоносители. Также в лидерах роста оказались акции Yandex, бустером для которых стало решение США об исключении из-под санкций сделок с РФ, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

Поддержку акциям "Мечела" оказали растущие цены на уголь из-за заметных перебоев с поставками сырья в АТР на фоне аномальной жары. Другие компании преимущественно не демонстрировали яркой динамики за исключением малоликвидных бумаг.

Технически индекс МосБиржи в пятницу может продолжить рост вплоть до отметки 2520 пунктов. Однако свои коррективы в рост индекса могут внести новости о готовящемся шестом пакете санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может затронуть ограничение поставок на энергоносители, считает Жильников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировые рынки вечером в четверг вернулся уход от риска, который обеспечивался во многом волатильностью американских площадок, теряющих весь прирост после заседания ФРС накануне. Западные инвесторы на фоне ужесточения денежно-кредитных условий нервничают, в то время как российский рынок смог вырасти в отсутствии новостей о санкциях со стороны ЕС (ожидаются до 9 мая).

Изменений в технической картине по рублевому индексу МосБиржи, впрочем, не произошло: индикатор до закрепления выше 2500 пунктов остается в "боковике" (краткосрочный диапазон - 2360-2500 пунктов), а долларовый РТС отвоевал все потери с начала спецоперации на Украине благодаря укреплению рубля, отмечает аналитик.

В Азии в четверг преобладал рост индексов акций (биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня детей, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%) благодаря ослаблению ожиданий более резкого повышения ключевой ставки Федрезервом США.

Однако Европа к вечеру растеряла утренний рост (индексы DAX, CAC 40 ушли в минус на 0,4-0,5%, FTSE сократил прирост до 0,1%) и корректируются Штаты (индексы упали на 2,7-4,4% во главе с Nasdaq).

Накануне индексы в США выросли на 3%, что стало лучшим дневным приростом с 2020 года, на итогах заседания Федрезерва, который повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (до 0,75-1% годовых), что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

Между тем, по его словам, увеличение сразу на 75 б.п. активно не обсуждается. Это стало сюрпризом для рынка, поскольку, исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, вероятность такого шага на следующем заседании в июне оценивалась примерно в 95%. Также Пауэлл отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

Объем заказов промпредприятий Германии в марте сократился на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения - на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг также наметилась коррекция после ралли на новостях от ОПЕК+ и планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $109,35 за баррель (-0,7% и +4,9% в среду), июньская цена WTI - $106,64 за баррель (-1,1% и +5,3% накануне).

Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. По оценке ОПЕК+, показатели рынка и консенсус-прогнозы указывают на сбалансированный нефтяной рынок.

Несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают от установленных квот по добыче на 1,45 млн б/с. Следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 2 июня, сообщили источники.

Как заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Агентство Bloomberg также сообщило, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке ее нефти, в том числе услуги страхования.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в четверг выступили акции "Иркута" (+26,5%), ПАО "Россети Центр" (+8,3%), "Ютэйр" (+7,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+6,3%), ПАО "Таттелеком" (+5,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,2%), "Мечела" (+3,9%), "ПАО "Белуга групп" (+3,2%).

ПАО АФК "Система" нарастило долю в девелопере Etalon Group (+1,1% ГДР) до 48,8% с 29,8%, говорится в сообщении корпорации. В рамках сделки дочерняя структура АФК - АО "Система Финанс" - за 4,5 млрд рублей приобрела 72 млн 854 тыс. 619 ГДР девелопера. Сделка была реализована в результате прекращения действия соглашения о беспоставочном свопе в отношении ГДР Etalon Group, заключенного в мае 2021 года между АФК "Система" и ее финансовым партнером.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор групп" (-8,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,3%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,2%), "префы" "Мечела" (-2,9%).

ПАО "ТГК-2" (-0,8%) в январе-марте 2022 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 25,3% по сравнению с показателем первого квартала 2021 года - до 2 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 10% - до 14,3 млрд рублей.

ПАО "Мосэнерго" (-0,8%) уведомило The Bank of New York Mellon о прекращении программы ADR с 6 июня и программы GDR с 27 июля 2022 г., сообщил американский банк.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 17,34 млрд рублей (из них 5,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").