ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 06.05
В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

Британский суд санкционировал сделку "ДТЭК" Ахметова с держателями еврообондов на $200 млн

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU – Верховный суд Англии и Уэльса в понедельник санкционировал схему обмена еврооблигаций украинского частного энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года на новые бумаги.

Как говорится в биржевом сообщении ДТЭК, датой расчетов является 28 апреля. Схема обмена была согласована DTEK Finance B.V. с кредиторами 23 апреля.

ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная ставка была установлена на уровне 9,5% годовых. В марте 2013 года компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.

ДТЭК 24 марта 2015 года обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с предложением одобрить реструктуризацию оставшихся в обращении ценных бумаг. На 22 апреля ДТЭК получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций, хотя ранее установил минимальный объем для осуществления обмена на уровне 98% выпуска.

Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, компания планировала провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее предусмотренной процедурой. Все держатели еврооблигаций, в частности, получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 года и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности.

Кроме того, инвесторы, которые ранее дали согласие на обмен до 13 апреля 2015 года, получат премию в сумме $30 на каждые $1000 номинала в собственности.

Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы прошло 23 апреля, однако его результаты пока не разглашались. Указывалось, что схема будет считаться одобренной, если ДТЭК получит согласие держателей 75% и более ценных бумаг в обращении.

На 27 апреля было назначено второе заседание Верховного суда Англии и Уэльса, который должен был дать свое согласие на применение указанной процедуры. Если бы процедура не была одобрена или согласована судом, по ценным бумагам был бы объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально интегрированной энергокомпанией страны.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');