Доходность "вечных" евробондов Альфа-банка составит 5,9%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доходность "вечных" субординированных еврооблигаций Альфа-банка установлена на уровне 5,9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

При открытии книги заявок ориентир доходности составлял 6-6,25%. Ожидаемый объем размещения - $350 млн. Спрос на еврооблигации банка составляет около $500 млн.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и сам Альфа-банк.

Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Альфа-банк - четвертый российский банк, размещающий "вечные" еврооблигации осенью. Ранее этот инструмент использовали для пополнения капитала Тинькофф банк, Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });