Рынок акций РФ днем превысил 3050п по индексу МосБиржи во главе с бумагами финкомпаний

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжает подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и высокой цены на нефть (Brent превысила $85 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, несмотря на приостановку ослабления рубля. Лидерами роста выступают бумаги финансовых компаний во главе с АФК "Система".

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3053,14 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1051,78 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар стоит 91,438 рубля (-0,28 рубля), в начале торгов курс поднимался до 92,77 руб./$1.

Подорожали акции АФК "Система" (+4,7%), Сбербанка (+3,8% и +3,4% "префы"), расписки TCS Group (+3%), бумаги ВТБ (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Норникеля" (+2%), "Русала" (+1,9%), "Роснефти" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +2% "префы").

Подешевели акции "Яндекса" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "ММК" (-0,1%).

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что стимулы в Китае и дорогая нефть помогут российскому рынку удержать уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

"Внешний фон в понедельник остается позитивным. Нефть после утренней коррекции возобновила рост, поскольку прогнозы по спросу и цене улучшаются. В Китае стимулы приобретают более конкретный характер на фоне слабой статистики. Соответственно, вслед за мерами поддержки в КНР можно ждать более устойчивого спроса на товары российского экспорта, что станет также поддержкой для российских акций и рубля", - полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, оптимистичные настроения на рынках в понедельник сохраняются после весьма позитивной прошедшей недели.

Поддержку ценам рисковых активов оказывают ожидания завершения монетарного ужесточения в ведущих странах. Глава ФРС Джером Пауэлл в заявлении по итогам июльского заседания регулятора намекнул, что цикл подъема ключевой ставки в стране, возможно, окончен. При этом выходившие в последнее время макроданные указали на весьма неплохое состояние американской экономики при продолжающемся ослаблении инфляции. Это позволяет рассчитывать на то, считает Додонов, что Федрезерв все-таки сможет реализовать сценарий "мягкой посадки", то есть возьмет инфляцию под контроль, не ввергая страну в какую-то серьезную экономическую рецессию. В свою очередь ЕЦБ в прошлый четверг дал понять, что также не склоняется к дальнейшему подъему ставок. Помимо этого, позитивным фактором для акций остается достаточно уверенно проходящий сезон отчетности, полагает аналитик. По данным FactSet, на текущий момент свои результаты за II квартал представили более половины эмитентов из состава индекса S&P 500, из которых 80% отчетов превысили рыночные ожидания по прибыли и 64% - по выручке.

Индекс МосБиржи в понедельник обновил максимум за полтора года. Поддержку российским акциям оказывают по-прежнему слабый рубль, а также высокие цены на нефть, которые удерживаются на максимальных с апреля значениях. Лидерами роста выступают банковские акции в преддверии публикации полугодовой отчетности лидера сектора - Сбербанка. В то же время индекс МосБиржи выглядит заметно перекупленным, поэтому в ближайшие дни можно ожидать замедления роста рынка и даже его некоторой коррекции, которая вполне назрела, полагает аналитик.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел наверх из локального восходящего клина, что открывает ему дорогу для продолжения роста с целью в районе 3150-3160 пунктов. В случае формирования коррекции и возвращения внутрь фигуры поддержкой станет ее нижняя граница на отметке 2950 пунктов", - считает Додонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, ближайшим ориентиром для индекса МосБиржи выступает отметка 3050 пунктов. "Предпочтение отдаем акциям экспортеров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что, в преддверии публикации отчета за I полугодие 3 августа, акции компании могут вырваться из сформировавшегося "треугольника" и обновить максимумы 29 мая", - полагает аналитик.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" полагают, что на рынке акций РФ среднесрочный растущий тренд остается в силе, при этом степень "перекупленности" пока не критичная, а отсутствие распродаж в пятницу дает в целом позитивный сигнал. Ближайший сильный уровень сопротивления по индексу МосБиржи теперь сдвигается к отметке 3150 пунктов. В США основные фондовые индексы также пока движутся в восходящих каналах. Сезон отчетности в Штатах в самом разгаре: на этой неделе выйдут релизы ряда крупный компаний, результаты которых зададут дальнейший тренд индексам.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по характеру торгов и общему настрою рынка, особого желания фиксировать прибыль не наблюдается, "однако мы по-прежнему считаем очень высокой вероятность коррекции, которая может наступить без явных причин".

Рынок тянет вверх нефтянка на дорогой нефти в совокупности с ослаблением рубля. Утром в понедельник нефть корректируется вниз, но в последнее время котировки лучше выглядят во второй половине дня. В конце недели состоится саммит ОПЕК+, в преддверии которого можно ожидать прикрытия "шортов", что окажет поддержку нефтяным котировкам, полагает эксперт.

На встрече ОПЕК+ не ожидается принятия важных решений, считает Антонов, но такие же нейтральные ожидания были и перед двумя последними мероприятиями, однако нефтяники все-таки сумели "дернуть" котировки вверх. Поэтому и сейчас позитивные сюрпризы не исключены. Целью роста нефти Brent является район $87-88 за баррель, полагает Антонов.

Стоит пристально следить за акциями Сбербанка (258,7 рубля) - с конца мая бумага перестала расти, возможно, пришло ее время вновь быть в числе лучших. Сейчас на дневном графике Сбера прорисована четкая фигура "сходящийся треугольник", выход из которого должен быть вверх. Акции также могут разогреть в ожидании отчетности за июль, которая должна быть опубликована в конце первой декады августа. Любая попытка роста может сопровождаться активным закрытием "шортов", что лишь усилит подъем. Целью для Сбера является отметка 260 руб., но при хорошем движении она может быть пройдена без длительного торможения, полагает представитель "Алор брокер".

В мире

В США в минувшую пятницу основные индексы акций выросли на 0,5-1,9%. Dow Jones (+0,5%) увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд - последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году. За неделю Dow Jones повысился на 0,7%, завершив "в плюсе" третью неделю подряд; S&P 500 за неделю прибавил 1%, Nasdaq - 2%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в последний рабочий день прошедшей недели оказали данные об ослаблении инфляции в стране, а также сильная отчетность ряда крупных компаний, отмечает MarketWatch.

Рост индекса потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае, сообщило министерство торговли. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Этот показатель внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Темпы роста розничных продаж в Японии в июне ускорились до 5,9% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Показатель вырос по итогам шестнадцатого месяца подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 49,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Таким образом, индекс находится ниже данной отметки четвертый месяц подряд. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Розничные продажи в Германии в июне уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Снижение показателя было зафиксировано впервые за три месяца.

Нефть

На нефтяном рынке цены днем в понедельник вернулись к росту после утренней коррекции, цены обновляют максимумы с середины апреля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $88,39 за баррель (+0,5% и +0,9% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $81,18 за баррель (+0,7% и +0,9% в пятницу).

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+19,5%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+13%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+10,4%), ПАО "ФСК-Россети" (+10%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9% и +23,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+8,1%), ПАО "Россети Юг" (+7,6%), "Ижстали" (+7,56% и +23,4% "префы").

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (-2%), "Магаданэнерго" (-1,9%), "Аптечной сети 36,6" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 54,57 млрд рублей (из них 18,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,65 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,29 млрд рублей на акции ВТБ).