Рубль во вторник сильно укрепился к основным валютам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, в очередной раз обновили минимальные значения - доллар и китайский юань с 12 сентября, евро - с 11 июля. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 93,4 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,03 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 93,14 руб. впервые с 12 сентября. Евро к этому времени стоил 98,91 руб./EUR1, подешевев на 1,64 рубля. Евро опустился ниже 99 руб. впервые с 11 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 рубля, до 95,88 руб. Курс китайского юаня снизился на 14,2 копейки, до 12,74 руб. Ранее юань опускался до 12,71 руб. впервые с 12 сентября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник уверенно вырос третью сессию подряд, вновь обновил многонедельные максимумы к основным мировым валютам на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Через неделю, в понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации курса, кроме того, они находятся в ожидании заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 27 октября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики ждут повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о снижении инфляционных ожиданий населения.

Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в октябре снизились до 11,2% с 11,7% в сентябре. Таким образом, этот показатель практически вернулся на июльский уровень.

В июле 2023 года инфляционные ожидания населения выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Комментарии аналитиков

"Рубль продолжает укрепляться к основным валютам. Доллар сегодня отступал к 93,2. В моменте рубль получает поддержку со стороны подготовки компаний к налоговым платежам. Налог на добавленный доход (НДД), который платят нефтяные компании, за третий квартал, по экспертным оценкам, может быть на уровне 700 млрд рублей, тогда как во втором квартале было около 300 млрд. Причина - в повышении уровня нефтяных котировок и сокращении дисконта между Urals и Brent. Действие требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и ожидания подъема ключевой ставки 27 октября также поддерживают нацвалюту. В то же время индекс доллара DXY опустился ниже 106 п. на фоне снижения доходностей американских гособлигаций. Ближайшей целью для пары "доллар-рубль" выступает отметка 92,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Динамика рубля остается устойчивой в направлении укрепления. Полторы недели назад был подписан указ об обязательной продаже валютной выручки, что и стало пусковым механизмом данной тенденции. Сама же тенденция может сохраниться до конца месяца с целью ниже 90 за доллар, что было как-то озвучено президентом страны. Без обязательной продажи экспортеры не испытывали особого энтузиазма по поводу добровольного увеличения продаж", - подчеркивает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль растет на фоне налогового периода. Предполагается, что в октябре нефтегазовым компаниям придется выплатить налогов в два раза больше, чем в сентябре. Кроме того, на этой неделе ожидается заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может в очередной раз повысить ставку на 1 п.п. до 14%. Банк России может принять такое решение из-за сохраняющейся повышенной инфляции и проинфляционных рисков", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть

Нефтяные котировки начали снижаться вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $87,64 за баррель, что на 2,43% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,8% и составили $83,1 за баррель.

Инвесторы по-прежнему опасаются разрастания конфликта между Израилем и движением ХАМАС, однако в последнее время эти опасения несколько ослабли на фоне призывов к Израилю пересмотреть свои планы относительно наземной операции в секторе Газа.

Отсутствие перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, который обеспечивает порядка трети мировой добычи, снизило наценку в связи с геополитическими рисками. В то же время котировки WTI остаются примерно на 2,4% выше, чем до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, из-за вероятности ужесточения американских санкций в отношении иранской нефти.

Кроме того, рынок ждет публикации в 20:30 вторника данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о динамике нефтяных запасов в США за неделю, завершившуюся 20 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,55 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 октября на 1,1857 рубля, до 93,5224 руб./$1, и уменьшил курс евро на 74,96 копейки, до 99,5534 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 1,2023 рубля по отношению к понедельнику и составил 93,5197 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,19 рубля и составил 93,5408 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 271,263 млн, из которых $410,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $861,192 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 77,22 копейки, до 99,582 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 82,35 копейки, до 99,5299 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR493,587 млн, из которых EUR193,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 24 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 562,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 562,4 млрд рублей) в среднем по ставке 12,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 октября, банки разместили 1 трлн 717 млрд рублей (при лимите 2 трлн 250 млрд рублей и спросе 1 трлн 717 млрд рублей) в среднем по ставке 12,92% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали во вторник смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 октября опустилась на 3 базисных пункта - до 13,11% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 12,83% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,55% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,59% годовых.