ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05
В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

АФК "Система" расширила планируемое размещение бондов до 17,5 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" увеличила объем планируемого размещения двух выпусков облигаций с 15 млрд до 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что АФК 19 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 10 млрд рублей с офертой через 4 года. Согласно последней информации, объем облигаций серии 001P-19 составит 12,5 млрд рублей.

Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс", Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", ITI Capital, МТС банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", БК "Регион", Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

Сейчас в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');