Повреждение линий СПГ в Катаре затронет КНР, Корею, Италию, Бельгию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ракетные обстрелы Ирана привели к повреждению двух линий заводов по производству сжиженного природного газа, построенных совместными предприятиями катарской QatarEnergy и американской ExxonMobil и двух линий завода англо-голландской Shell - Pearl GTL, сообщила QatarEnergy.

Были повреждены линии 4 и 6 по производству СПГ, общая производительность которых составляет 12,8 млн тонн в год, что составляет приблизительно 17% экспорта Катара. Линия 4 - это совместное предприятие QatarEnergy (66%) и ExxonMobil (34%), линия 6 - СП QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%).

"Ущерб, нанесенный объектам по производству СПГ, потребует от трех до пяти лет на восстановление. Это затронет Китай, Южную Корею, Италию и Бельгию. Это означает, что мы будем вынуждены объявить форс-мажор на срок до пяти лет по некоторым долгосрочным контрактам на поставку СПГ", - прокомментировал глава QatarEnergy Саад Аль-Кааби.

Атаки также были направлены на установку Pearl GTL (Gas-to-Liquids), работающую по соглашению о разделе продукции, управляемому компанией Shell, которая преобразует природный газ в жидкое топливо, а также производит базовые масла, используемые для выпуска высококачественных моторных масел и смазочных материалов, парафинов и восков. "Ущерб, нанесенный одной из двух линий на установке Pearl GTL, оценивается; ожидается, что она будет выведена из эксплуатации как минимум на один год", - сообщил Аль-Кааби.

В результате остановки компания недосчитается 18,6 млн баррелей конденсата, что составляет около 24% экспорта Катара; 1,3 млн т сжиженного углеводородного газа (СУГ) - 13% экспорта, 0,6 млн т нафты - 6% экспорта, 0,18 млн т серы - 6% экспорта, 309,5 млн кубометров гелия - 14% экспорта.

QatarEnergy оценивает потерю от атак в $20 млрд годовой выручки. Жертв в результате ударов нет.

По словам старшего аналитика по исследованиям газа и СПГ компании Rystad Energy Яна-Эрика Фанриха, эти события означают "сдвиг в направлении развития газового рынка: от ожиданий большей гибкости поставок во времени к более жестким балансам и большему риску, связанному с инфраструктурой".

"Сейчас важен не только объем потерянных поставок, но и созданный прецедент - как только критически важная энергетическая инфраструктура Персидского залива будет признана уязвимой, покупатели будут учитывать этот риск дольше, чем сам первоначальный сбой. Любая коррекция рынка, скорее всего, будет достигнута за счет корректировки спроса, обусловленной ценой, а не за счет быстрой замены со стороны предложения", - говорит он.

Фанрих считает, что атаки могут повлиять и на строительство новых СПГ-мощностей в Катаре - проекте расширения месторождения "Северное", "поскольку это усилит давление на рабочую силу и материалы".

"Это, вероятно, по крайней мере, отложит начало возможного периода переизбытка предложения (рынок ждет профицита на СПГ-рынке, начиная с 2027 года - ИФ). Однако утверждения о том, что это положит конец любой возможности переизбытка предложения в начале 2030-х годов, могут быть преждевременными, поскольку ожидается, что значительные объемы поставок из Северной Америки по-прежнему будут увеличиваться, и могут быть инициированы дополнительные окончательные инвестиционные решения", - считает аналитик, добавив, что возможная рецессия может негативно повлиять на спрос на углеводороды и ограничить его.

В Rystad Energy указали, что азиатские покупатели, особенно Китай и Индия, сильно зависят от поставок СПГ из Катара.

"Катар является вторым по величине в мире производителем СПГ и ключевым поставщиком как на азиатский, так и на европейский рынки. Китай является крупнейшим импортером катарского СПГ, закупая примерно четверть его экспорта, или около 20 млн тонн в год в прошлом году. Индия является еще одним крупным покупателем, импортируя около 9 млн т/г, при том, что Индия обеспечивает треть спроса на газ за счет СПГ. Пакистан и Кувейт также сильно зависят от поставок из Катара (примерно по 7 млн т/г каждый)", - подсчитал эксперт.

Бельгия закупает чуть выше 5 млн т СПГ в год в Катаре, Италия - чуть меньше 5 млн т/г, Бангладеш - порядка 4 млн т/г, Франция, Великобритания, Польша, Таиланд, Сингапур и Япония - примерно по 2 млн т/г каждый.

Помимо завода Pearl GTL, Shell также владеет долями в ключевых активах СПГ в Катаре, включая завод Qatargas 4 Train 7 и строящийся проект North Field East (NFE). Как говорится на сайте Shell, компания участвует в работающем СПГ-проекте Катара на 7,8 млн т/г (доля 30%) и имеет 25% в строящихся мощностях на 14 млн т/г. "В ответ на продолжающийся конфликт Shell уже объявила форс-мажор в отношении поставок из Катара. TotalEnergies также указала на снижение производства примерно на 2 млн тонн в год. Мы предполагаем, что любая дальнейшая эскалация может привести к тому, что другие операторы объявят форс-мажор или примут аналогичные меры, что подчеркивает высокую подверженность сектора сбоям в Катаре", - полагает Фанрих.

В то же время, наибольшая доля приходится на ExxonMobil, около двух третей объемов ее инвестиций в СПГ связаны с Катаром. Исходя из информации компаний, Exxon владеет долями в 9 линиях СПГ-мощностей на 45 млн т/г Катара (на долю компании приходится порядка 15 млн т/г).

В отличие от них, TotalEnergies в настоящее время имеет относительно ограниченную долю инвестиций, менее 10% объемов ее инвестиций в СПГ поступает из страны, отмечает Rystad Energy. TotalEnergies имеет 16,7% в СПГ-заводе на 7,8 млн т (1,3 млн т/г в доле компании), однако в строящихся проектах ее доля должна составить 3,5 млн т/г.