Акционеры NYSE Euronext подавляющим большинством одобрили объединение с Deutsche Boerse

7 июля BUSINESS WIRE – По предварительным данным, в пользу предполагаемого слияния отдано 96% голосов

Нью-Йорк (США) – 7 июля BUSINESS WIRE – NYSE Euronext (NYX) сообщила сегодня о том, что акционеры компании одобрили соглашение о слиянии бизнеса с Deutsche Boerse AG (XETRA: DB1) и соответствующие предложения. Предложения, согласно которым за одобрение должно проголосовать большинство находящихся в обращении акций или, в некоторых случаях, большинство обыкновенных акций NYSE Euronext, были одобрены на специальном собрании акционеров, прошедшем сегодня в Нью-Йорке. Исходя из предварительных результатов, примерно 96,09% присутствовавших на специальном собрании акций проголосовали за одобрение слияния, что соответствует 65,68% находящихся в обращении обыкновенных акций NYSE Euronext.

"Мы чрезвычайно рады, что наши акционеры подтверждают ценность этого потрясающего объединения с Deutsche Boerse и осознают те значимые выгоды, которые сможет принести объединенная компания", - сказал Жан-Мишель Эссель (Jean-Michel Hessels), председатель совета директоров NYSE Euronext.

"Это одобрение является важной вехой на нашем пути к завершению объединения, еще на один шаг приблизившей нас к созданию ведущей глобальной площадки для при-влечения капитала и мирового лидера в сегменте производных ценных бумаг и управления рисками. Я хотел бы поблагодарить наших акционеров за их тщательный подход и интерес к этому историческому предложению, а также за их весомое одобрение тех перспективных ценностей, которые мы намерены создавать", - сказал Дункан Л. Нидерауэр (Duncan L. Niederauer), главный исполнительный директор NYSE Euronext.

Объединение Deutsche Boerse и NYSE Euronext - это:

• Неопровержимая отраслевая логика, основанная на общем видении, согласующемся с долгосрочной стратегией обеих компаний

• Бизнес, который сохраняет конкуренцию и дает явные преимущества клиентам и покупателям

• Потенциал для генерирования исключительных потоков наличности, а также для формирования кредитного профиля и баланса, которые обеспечат финансовую гибкость для инвестирования, роста и инноваций

• Синергетический эффект в объеме 550 млн. евро ($798 млн.), включая 400 млн. евро ($580 млн.) сокращения затрат и 150 млн. евро ($218 млн.) повышения прибыли.

Для завершения объединения необходимо достичь уровня 75% акцептования офер-ты на обмен, выставленной акционерам Deutsche Boerse; получить разрешение со стороны соответствующих антимонопольных и финансовых органов, а также органов, регулирую-щих торговлю ценными бумагами, и других ведомств в США и Европе; выполнить установленные условия заключения сделок. Период акцептования, в течение которого акционеры Deutsche Boerse могут предлагать свои акции для обмена на акции новой объединенной компании, истекает на следующей неделе – 13 июля 2011 года.

Независимый инспектор собрания – Mackenzie Partners – сведет в таблицу все по-данные на специальном собрании доверенности и бюллетени. Окончательные результаты будут опубликованы после того, как будут сведены в таблицы и заверены все голоса, что займет предположительно около одной недели.

Заявление "Safe Harbor"

В связи с предполагаемой сделкой по объединению бизнеса NYSE Eurenext и Deutsche Boerse AG вновь сознанная холдинговая компания Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("холдинг") подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистра-ционное заявление по форме F-4, а SEC объявила о вступлении этого заявления в силу с 3 мая 2011 года. Регистрационное заявление содержит (1) заявление о доверенности NYSE Eurenext, которое также является проспектом холдинга, и (2) проспект оферты холдинга, который будет использоваться в связи с предложением холдинга приобрести акции Deutsche Boerse AG, держателями которых являются инвесторы из США. Холдинг также подал в немецкое Федеральное управление финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin") документ оферты, который был одобрен BaFin для опубликования в соответствии с немецким Законом о приобретении ценных бумаг и по-глощениях (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) и был опубликован 4 мая 2011 года.

Инвесторам и держателям ценных бумаг настоятельно рекомендуется прочитать окончательное заявление о доверенности/проспект, проспект предложения, документ оферты и опубликованную дополнительную сопроводительную информацию по оферте на обмен в связи с предполагаемой сделкой по объединению бизнеса, поскольку эти доку-менты могут содержать важную информацию. Бесплатный экземпляр окончательного за-явления о доверенности/проспекта, проспекта предложения и других документов, которые NYSE Eurenext и холдинг подали в SEC, можно получить на сайте SEC www.sec.gov. Окончательное заявление о доверенности/проспект и другие документы можно также бес-платно получить на сайте NYSE Eurenext www.nyse.com. Документ оферты и опублико-ванная дополнительная сопроводительная информация в связи с офертой на обмен есть на сайте Холдинга www.global-exchange-operator.com. Держатели акций Deutsche Boerse, ак-цептовавшие оферту на обмен, обладают определенными правами на отзыв, которые из-ложены в документе оферты.

Данный документ не является ни предложением купить, ни побуждением к предло-жению продать акции холдинга, Deutsche Boerse AG или NYSE Euronext. Окончательные условия и другие положения, касающиеся публичной оферты, содержатся в одобренном BaFin документе оферты и в документах, представленных в SEC.

Никакого предложения ценных бумаг не будет сделано иначе, чем посредством проспекта с соблюдением требований Раздела 10 Закона о ценных бумагах США от 1933 года (с учетом поправок) и действующих европейских норм. Оферта на обмен и документ оферты на обмен не являются изданием, публикацией или публичной рекламой оферты согласно законодательству и нормам каких-либо иных юрисдикций, помимо Германии, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Соответственные окончательные условия предполагаемой сделки по объедине-нию бизнеса будут изложены в информационных документах, прошедших рассмотрение в компетентных европейских ведомствах.

С учетом некоторых исключений, в частности, в отношении квалифицированных институциональных инвесторов (tekikaku kikan toshika), как определено статьей 2, пара-графом 3(i) Закона о финансовых инструментах и биржах Японии (Закон №25 от 1948 года с учетом поправок), оферта на обмен не может быть выставлена напрямую или опосредо-ванно в Японии или в Японию, как и не может быть направлена по почте или посредством любых средств или инструментальных возможностей внутренней или международной коммерции (включая факс, телефон и Интернет и др.) или любых возможностей нацио-нальной фондовой биржи в Японии. Соответственно, ни это заявление, не любые иные со-проводительные документы, не могут быть, прямо или опосредовано, направлены почтой и распространены или переданы иным способом в Японии, в Японию или из Японии.

Акции холдинга не регистрировались и не будут регистрироваться на основании действующих законов Японии о ценных бумагах. Соответственно, с учетом некоторых ис-ключений, в частности, в отношении квалифицированных институциональных инвесторов (tekikaku kikan toshika), как определено статьей 2, параграфом 3(i) Закона о финансовых инструментах и биржах Японии (Закон №25 от 1948 года с учетом поправок), акции хол-динга не могут быть предложены или проданы в Японии, или какому-либо лицу в Японии, или за его счет или для него.

Участники процедуры запроса доверенностей

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, холдинг и их директора и исполнительные ру-ководители, а также другие члены руководства и сотрудники, могут считаться участника-ми процедуры запроса доверенностей со стороны акционеров NYSE Euronext в отношении сделки по объединению бизнеса. Дополнительная информация касательно интересов таких потенциальных участников процедуры будет содержаться в окончательном заявлении о доверенности/проспекте, а также в других относящихся к сделке документах, представ-ленных в SEC.

Заявления прогнозного характера

Данный документ содержит заявления прогнозного характера касательно NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, холдинга, расширенной группы и других лиц. Это могут быть заявления о предполагаемом объединении бизнеса, о вероятности завершения такой сделки, влиянии сделки на бизнес NYSE Euronext или Deutsche Boerse AG и иные заявле-ния, не относящиеся к историческим фактам. По своей природе заявления прогнозного ха-рактера сопряжены с рисками и неопределенностями, поскольку касаются событий и зави-сят от обстоятельств, которые могут не реализоваться в будущем. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущего исполнения, и фактические результаты дея-тельности, финансовое положение и ликвидность, а также развитие ситуации в индустри-ях, в которых осуществляют свою деятельность NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG, мо-гут в значительной мере отличаться от заявлений прогнозного характера, содержащихся в данном пресс-релизе. Все заявления прогнозного характера актуальны исключительно на день опубликования данного документа. За исключением случаев, когда этого требует за-конодательство, ни NYSE Euronext, ни Deutsche Boerse AG, ни холдинг не берут на себя обязательств по корректировке или публичному пересмотру какого бы то ни было заявле-ния прогнозного характера, будь то на основании появления новой информации, будущих событий или по иной причине.

С оригиналом данного пресс-релиза и мультимедийными материалами можно озна-комиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20110707005934/en.

Контактная информация:

От лица NYSE Euronext

Пресса:

Robert Rendine, +1-212-656-2180

Rich Adamonis, +1-212-656-2140

George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080

или

Инвесторы:

Stephen Davidson, +1-212-656-2183

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, ау-тентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рас-сматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации