ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» продает 26,43% акций ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» фонду РУСЭНЕРГО, РФПИ И MRIF

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» достигло договоренности о продаже 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» консорциуму инвесторов

Москва, 1 марта 2012 г. – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» достигло договоренности о продаже 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» консорциуму инвесторов, в который входят «Русэнерго Фонд» компании Xenon Capital Partners, Российский фонд прямых инвестиций и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance.

Структура сделки предполагает получение «ИНТЕР РАО ЕЭС» фиксированной суммы в размере 625 млн долларов США в момент завершения продажи, а также участие «ИНТЕР РАО ЕЭС» в будущих доходах Консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых. При этом «ИНТЕР РАО ЕЭС» получит весь объём такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах 125 млн. долларов США, а также 20% от дальнейших доходов Консорциума. Сделка будет завершена после завершения соответствующих корпоративных процедур и получения разрешений со стороны регулирующих органов.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

Данная сделка является одной из крупнейших в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской истории. Инвестиционный консорциум станет партнёром итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером ОАО «Энел ОГК-5».

«ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» строго следует стратегии развития до 2015 года, и сделка по продаже блокирующего пакета акций ОАО «Энел ОГК-5» соответствует принятым в ней принципам распоряжения активами, – заявил председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис КОВАЛЬЧУК. – При этом мы уверены, что выход «ИНТЕР РАО ЕЭС» из состава акционеров «Энел ОГК-5» не повлияет на наши отношения с Группой Enel, а наше сотрудничество продолжится по широкому спектру направлений».

«Совместно с одними из лучших международных и российских профессионалов инвестиционного рынка РФПИ приобретает блокирующий пакет в премиальном активе российского энергетического сектора, – прокомментировал сделку генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл ДМИТРИЕВ. – Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ. Ведущие мировые инвесторы проявляют значимый интерес к потенциалу роста российской экономики».

«ОАО «Энел ОГК-5» является качественным активом с низким уровнем задолженности и партнёром мирового уровня в лице компании Enel, - заявила управляющий директор Xenon Capital Partners Наталья ЦУКАНОВА. – Именно высокое качество актива позволило нам выступить инвестором в данной сделке, а также привлечь в партнёрство институциональных инвесторов высокого уровня с долгосрочным инвестиционным горизонтом.

«MRIF рад стать владельцем крупного пакета акций ОАО «Энел ОГК-5», - заявил генеральный директор Macquarie Renaissance Infrastructure Fund Дэмиен СЕЦЕН. - Мы уверены, что это высококачественный инфраструктурный актив с профессиональной руководящей командой. Это прекрасная возможность для нас осуществить инвестиции в фундаментальный сектор российской экономики».

* * *

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 29 000 МВт. www.interrao.ru

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем энергии, имеющим четыре производственных филиала по всей России. Совокупная установленная мощность компании составляет 9 562 МВт. www.ogk5.ru

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику. www.rdif.ru

Xenon Capital Partners - инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем «Русэнерго фонда» - крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время «Русэнерго Фонд» является крупнейшим российским энергетическим фондом в России. www.xenoncp.com

Инфраструктурный фонд Macquarie Ренессанс управляется совместно компаниями Macquarie и Ренессанс. Это - первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций (Русские башни). Фонд продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе. www.macquarie.com