EIG подписала инфраструктурную сделку с Aramco на $12,4 миллиарда

Консорциум во главе с EIG приобрел долю в 49% в новой структуре Aramco Oil Pipelines Co. с правами на 25-летнюю оплату тарифов за нефть, транспортируемую по трубопроводной сети Aramco для стабилизированной сырой нефти. Это одна из крупнейших в мире сделок в сфере энергетической инфраструктуры.

EIG подписала инфраструктурную сделку с Aramco на $12,4 миллиарда

Вашингтон (США) – 9 апреля BUSINESS WIRE – Компания EIG, ведущий институциональный инвестор в глобальный энергетический сектор и один из ведущих мировых инвесторов в инфраструктуру, сообщила сегодня о том, что она заключила с  Saudi Arabian Oil Co. ("Aramco") договор аренды и обратной аренды, согласно которому консорциум инвесторов во главе с EIG приобретет долю в 49% во вновь созданной структуре Aramco Oil Pipelines Company ("Aramco Oil Pipelines") с правом на 25-летние тарифные выплаты за нефть, транспортируемую по трубопроводной сети Aramco для стабилизированной сырой нефти. Сделка оценивается примерно в $12,4 миллиарда, при этом Aramco будет принадлежать оставшаяся доля в 51% в новой структуре, что указывает на общую стоимость собственного капитала Aramco Oil Pipelines примерно в $25,3 миллиарда.

Трубопроводная сеть, которая включает все существующие и будущие трубопроводы Aramco для стабилизированной сырой нефти в Королевстве Саудовская Аравия, соединяет нефтяные месторождения с сетями переработки и сбыта. По этой трубопроводной сети перекачиваются 100% сырой нефти Aramco, добываемой в Королевстве в соответствии с ее концессионным соглашением.

В рамках сделки Aramco предоставит Aramco Oil Pipelines права на использование ее сети трубопроводов для стабилизированной сырой нефти, а Aramco Oil Pipelines вернет Aramco исключительное право на использование, транспортировку, эксплуатацию и обслуживание трубопроводной сети на 25-летний период в обмен на ежеквартальный, основанный на объемах тариф, оплачиваемый Aramco. Тариф будет опираться на обязательства по минимальным объемам. Aramco на все это время сохранит за собой право собственности и операционный контроль над трубопроводной сетью и будет нести все риски по эксплуатации и капитальным затратам. Сделка не накладывает каких-либо ограничений на нынешние объемы добычи сырой нефти Aramco, которые определятся решениями по добыче, принимаемыми Королевством.

"Это исключительная возможность для инвесторов EIG, и мы гордимся тем, что будем партнером Aramco по этому знаковому активу глобальной инфраструктуры", - сказал Р. Блэр Томас (R. Blair Thomas), председатель совета директоров и главный исполнительный директор EIG. – "Данная сделка идеально согласуется с философией инвестирования EIG в высококачественные активы с законтрактованными денежными потоками в критически важной инфраструктуре. Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с Aramco и на создание стоимости для наших инвесторов благодаря этой знаковой инвестиции".

Президент и главный исполнительный директор Aramco Амин Х. Нассер (Amin H. Nasser) отметил: "Эта знаковая сделка определяет дальнейшее развитие нашей программы оптимизации портфеля. Мы используем новые возможности, которые также стратегически согласуются с недавно запущенной Королевством программой Аш-Шарик. Эта сделка еще больше укрепит сильную структуру капитала Aramco, что, в свою очередь, поможет максимизировать прибыль для наших акционеров. Кроме того, наши давние партнеры по этому предприятию выиграют от инвестиций в одну из самых впечатляющих энергетических инфраструктур в мире. Двигаясь вперед, мы продолжим изыскивать возможности, поддерживающие нашу стратегию создания стоимости в долгосрочной перспективе".

Ожидается, что сделка будет закрыта в возможно короткие сроки при соблюдении обычных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, осуществляющих контроль за слияниями и связанными с этим вопросами.

HSBC Bank plc выполнял роль финансового консультанта EIG в связи со сделкой, а Latham & Watkins выступала в качестве юридического консультанта EIG.

EIG

EIG - ведущий институциональный инвестор в мировой энергетический сектор с $22 миллиардами под управлением по состоянию на 31 декабря 2020 года. EIG специализируется на частных инвестициях в энергетику и связанную с ней инфраструктуру в общемировом масштабе. За свою 39-летнюю историю EIG вложила в энергетический сектор более $34,9 миллиардов посредством более чем 365 проектов или компаний в 36 странах на шести континентах. Клиентами EIG являются многие ведущие пенсионные фонды, страховые компании, эндаументы, фонды и суверенные фонды благосостояния в США, Азии и Европе. Штаб-квартира EIG находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Компания имеет офисы в Хьюстоне, Лондоне, Сиднее, Рио-де-Жанейро, Гонконге и Сеуле. Для получения дополнительной информации посетите сайт EIG www.eigpartners.com.

Aramco

Aramco - глобальная интегрированная энергетическая и химическая компания. Нами движет наша глубокая убежденность в том, что энергия – это возможность. От добычи примерно одного из каждых восьми баррелей в мировых поставках нефти и до разработки новых энергетических технологий – наша глобальная команда стремится оказывать воздействие на все, чем мы занимаемся. Мы стараемся сделать наши ресурсы более надежными, устойчивыми и полезными. Это способствует стабильности и долгосрочному росту во всем мире. www.aramco.com.

См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210409005457/en/

            Контактная информация:

EIG
Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG-SVC@sardverb.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал предоставлен источником.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Пресс-релизы

Новости в разделах
В мире Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании Все новости
Экономика Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн Все новости
В России Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось Все новости
Спорт Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии Все новости
Культура "Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд "Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд Глобальные сборы картины достигли $639,6 млн Все новости

Фотогалереи