JPMorgan Chase Bank сообщает о закрытии своей оферты по покупке его обмениваемых облигаций на условиях денежных расчетов в объеме $350.000.000 в отношении Dufry со сроком погашения в 2021 году

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ США, В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, ДЛЯ ГРАЖДАН США, ОТ ИХ ИМЕНИ ИЛИ В ИХ ИНТЕРЕСАХ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО РЕГЛАМЕНТОМ S В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА), НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ, ЮАР ИЛИ ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ, А ТАКЖЕ В УПОМЯНУТЫЕ СТРАНЫ И ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Лондон (Великобритания) – 7 ноября BUSINESS WIRE – JPMorgan Chase Bank, N.A. (оферент) закрыл сегодня свое приглашение от 10 октября 2018 года ("оферта") для держателей ("держатели облигаций") его обмениваемых облигаций на условиях денежных расчетов со сроком погашения в 2021 году совокупной номинальной стоимостью $350.000.000 ("облигации"), чтобы они предлагали свои облигации для покупки оферентом.  

Оферта была принята держателями облигаций, владеющими облигациями совокупной номинальной стоимостью $227.200.000, что соответствует 64,9% совокупной номинальной стоимости облигаций, выпущенных в рамках эмиссии до оферты.

Держатели, чьи облигации будут приобретены в рамках оферты, получат цену покупки за наличные в $185.000 за $200.000 номинальной стоимости облигаций. Окончательный расчет по оферте состоится 9 ноября 2018 года.

J.P. Morgan Securities plc являлась дилер-менеджером ("дилер-менеджер") по оферте.

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) – ведущая глобальная фирма в сфере финансовых услуг с активами размере $2,6 трлн. и операциями во всем мире. Фирма лидирует в таких сегментах, как банковская деятельность, финансовые услуги для клиентов и малого бизнеса, банковское обслуживание юридических лиц, обработка финансовых транзакций и управление активами. Являясь составляющей индекса Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. обслуживает миллионы клиентов в США, а также множество самых известных в мире корпоративных, институциональных и государственных клиентов, под своими брендами J.P.Morgan и Chase. Информацию о JPMorgan Chase & Co. можно найти на сайте www.jpmorganchase.com.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ПОЛНОСТЬЮ, ИСХОДЯ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОФЕРТЫ. ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ БРОШЮРОЙ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КУПИТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НИ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ, НИ БИРЖЕВЫМ ПРОСПЕКТОМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. ОН НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ, ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ЛИЦУ В КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЯХ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРА.

ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ. ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОКУПАТЬ ОБЛИГАЦИИ. ОН ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОБЛИГАЦИИ.

В СВЯЗИ С ОФЕРТОЙ ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР ИЛИ ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ СОВЕРШАТЬ ТРАНЗАКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБМЕНОМ АКТИВАМИ, КРЕДИТНЫМИ ДЕРИВАТИВАМИ ИЛИ ИНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЕ К ОБЛИГАЦИЯМ, В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ ИЛИ В РАМКАХ ТРАНЗАКЦИЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР ИЛИ ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ МОГУТ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДЕРЖАТЬ ДЛИННЫЕ ИЛИ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ В ТАКИХ ОБЛИГАЦИЯХ ИЛИ ДЕРИВАТИВАХ ИЛИ ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ ТАКИЕ ОБЛИГАЦИИ И ДЕРИВАТИВЫ. ИНФОРМАЦИЯ О ТАКИХ ПОЗИЦИЯХ РАСКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

В РАМКАХ ОФЕРТЫ ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, МОГУТ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОФЕРЕНТА ИЛИ DUFRY AG, ИЛИ ПРОДАВАТЬ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ АКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЛИГАЦИЯМ, И ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДЕРЖАТЬ В СВОИХ ПОРТФЕЛЯХ, ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ ТАКИЕ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОФЕРЕНТА ИЛИ DUFRY AG, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ СВЯЗАННЫЙ С НИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ПОМИМО ЭТОГО ОНИ МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИНВЕСТИЦИИ, НЕ ВПИСЫВАЮЩИЕСЯ В КОНТЕКСТ ОФЕРТЫ. ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР НЕ НАМЕРЕН РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ ТАКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ ТРАНЗАКЦИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОНДА ЭТОГО ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

В РАМКАХ ОФЕРТЫ ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР ДЕЙСТВУЕТ В ИНТЕРЕСАХ ОФЕРЕНТА И НИКОГО БОЛЬШЕ, ОН НЕ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ЛИЦА ЗАЩИТУ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТАМ ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРА, ИЛИ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО ОФЕРТЕ. ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР НЕ ИМЕЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НИ ПЕРЕД ОДНИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ. ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР, ЕГО ДИРЕКТОРА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ЧТО БЫ ТО НИ БЫЛО И НЕ ДАЮТ РАЗЪЯСНЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ЛИ КОСВЕННО, В ОТНОШЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ (ИЛИ ПО ПОВОДУ ОТСУТСТВИЯ КАКОЙ-ТО ИНФОРМАЦИИ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ), ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ОФЕРЕНТУ, ЕГО ДОЧЕРНИМ СТРУКТУРАМ ИЛИ АССОЦИИРОВАННЫМ КОМПАНИЯМ, А ТАКЖЕ В ВСЯЗИ С ЛЮБЫМ УЩЕРБОМ, ВОЗНИКШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ В СВЯЗИ С ДАННЫМ ПРЕСС-РЕЗИЗОМ.

ОФЕРЕНТ, ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР ИЛИ ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ НЕ ПРЕДПРИНИМАЛИ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ДОПУСТИТЬ ОБЛАДАНИЕ ДАННЫМ ПРЕСС-РЕЛИЗОМ, ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПО ОФЕРТЕ, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР. ОФЕРЕНТ И ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕР ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЛИЦ, К КОТОРЫМ ПОПАДЕТ ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ, О НЕОБХОДИМОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ.

См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181106006017/en/

Контактная информация:

За JPMorgan Chase Bank, N.A.
СМИ:

+44 (0) 207 134 9041
patrick.o.burton@jpmorgan.com