Silver Lake заключает окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций Facile.it у EQT и Oakley Capital для оказания поддержки менеджменту на следующем этапе роста, что делает Facile вторым единорогом в Италии

Милан (Италия) – 22 июня BUSINESS WIRE – Компания Silver Lake, мировой лидер в области инвестирования в технологии, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении контрольного пакета акций Facile.it ("Facile"), ведущей итальянской онлайн-платформы сравнения цен, у фонда EQT VIII ("EQT Private Equity") и панъевропейской фирмы прямых инвестиций Oakley Capital. В результате сделки Facile станет вторым итальянским единорогом.

Тобиас Штубер (Tobias Stuber), главный исполнительный директор Facile, сказал: "От имени руководства Facile и всех сотрудников я хотел бы поблагодарить EQT за успешное, основанное на взаимодействии и высокопродуктивное партнерство в течение последних четырех лет на нашем пути к дальнейшему укреплению наших позиций как знакового ориентира для расходов итальянских домохозяйств. Благодаря поддержке EQT мы сегодня находимся в еще более выгодном положении для перехода к следующему этапу нашего роста вместе с нашим новым партнером Silver Lake".

Кристиан Лукас (Christian Lucas), соруководитель Silver Lake в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, отметил: "Facile – это исключительный бизнес с дифференцированным и мощным ценностным предложением для клиентов, партнеров по каналам продаж и поставщиков финансовых услуг. Мы действительно впечатлены тем, что Тобиас и остальная команда создали за последние годы. В настоящее время компания является ведущей итальянской онлайн-площадкой для сравнения цен, опирающейся на одну из лучших на рынке технологических платформ и уникальные многоканальные возможности с охватом агентских сетей и магазинов.

Инвестиции в быстрорастущие и новаторские бизнес-модели с дифференцированными технологическими возможностями являются нашей основой миссии. Мы рассчитываем, что в партнерстве с Тобиасом и остальными членами управленческой команды сможем инвестировать значительные средства в бизнес и обеспечить дальнейший рост и создание стоимости в ближайшие годы, используя наш опыт инвестиций в многочисленные аналогичные предприятия по всей Европе".

Доминик Стейн (Dominik Stein), партнер EQT Private Equity, сказал: "Facile – это отличный пример того, как EQT может помочь раскрыть весь потенциал компании, сочетая свой подход "местный с местными" и глубокое знание сектора с нашим большим опытом развития технологических компаний. EQT гордится тем, что участвовала в формировании замечательной траектории роста Facile и ее развитии. Мы хотели бы поблагодарить всю команду менеджеров за доверие и партнерство в течение последних четырех лет. Мы также хотели бы поблагодарить нашего соинвестора Oakley Capital, членов Консультативного комитета и всех сотрудников за их повседневную работу, направленную на превращение Facile в ту уникальную компанию, которой она является сегодня".

Компания Facile, основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Милане (Италия), стала первопроходцем в предложении брокерских онлайн-услуг автострахования и на сегодняшний день является безусловным лидером рынка в Италии. Со временем Facile успешно диверсифицировала свое предложение, добавив новый спектр продуктов, включая газ и электроэнергию, широкополосную связь, ипотеку, потребительские кредиты и, совсем недавно, новую маркетплейс-платформу для продажи автомобилей. Facile создала лидирующий на рынке бренд благодаря нескольким годам успешных инвестиций, что привело к беспрецедентной узнаваемости бренда и лидирующим показателям посещаемости веб-сайта на итальянском рынке. Facile также успешно использует расширенный подход к многоканальной дистрибуции по своим онлайн-каналам, через сеть собственных магазинов и сети страховых агентов и агентов по ипотечному и потребительскому кредитованию, с которыми она сотрудничает. Такой подход реализуется благодаря ведущей на рынке технологической платформе, в которую на протяжении ряда лет осуществлялись значительные инвестиции.

Silver Lake будет использовать свой обширный опыт в этой области, полученный в результате многочисленных инвестиций в аналогичные компании по всей Европе, для поддержки управленческой команды Facile на следующем этапе роста. Silver Lake намерена продолжать инвестировать в расширение продуктовой линейки Facile, чтобы ускорить траекторию уверенного роста компании с охватом ее основных вертикалей, недавно запущенных вертикалей роста, а также будущих потенциальных запусков новых продуктов для укрепления ценностного предложения как для итальянских потребителей, так и для партнеров.

Сделка сопряжена с выполнением обычных условий и получением разрешений, а ее закрытие ожидается в третьем квартале 2022 года.

Morgan Stanley выступал в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Simpson Thacher & Bartlett и BonelliErede – в качестве юридических консультантов Silver Lake.

Facile

Facile.it – ведущая итальянская онлайн-платформа для сравнения цен, которая ежемесячно помогает более чем 4 миллионам покупателей сравнивать цены по ключевым статьям их семейных расходов, предоставляя доступ к широкому предложению продуктов и помогая им экономить время и деньги. В 2021 году выручка компании составила около €140 млн.

Silver Lake

Silver Lake – глобальная технологическая инвестиционная фирма с совокупными активами под управлением и зарезервированным капиталом в объеме более $88 млрд., а также командой специалистов, которые работают в Северной Америке, Европе и Азии. Компании, входящие в портфель Silver Lake, в совокупности генерируют более $254 млрд. дохода в год, и в них работают более 557.000 человек по всему миру.

EQT

EQT – это глобальная инвестиционная организация, ориентированная на достижение конкретных целей, с €77 млрд. в активах под управлением в 36 действующих фондах. Фонды EQT имеют портфельные компании в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке с общим объемом продаж около €29 млрд и более чем 280.000 сотрудников. EQT работает с портфельными компаниями над достижением устойчивого роста, операционного совершенства и лидерства на рынке.

Oakley Capital

Основанная в 2002 году Oakley Capital является панъевропейской фирмой прямых инвестиций, которая поддерживает амбициозные растущие компании в трех основных секторах – технологическом, потребительском и образовательном. Oakley способна предоставлять дифференцированные инвестиционные возможности и обеспечивать превосходную доходность за счет использования своего предпринимательского мышления и глубокого секторального опыта. Команда Oakley тесно сотрудничает с уникальной сетью предпринимателей и успешных управленческих команд, чтобы помогать находить первостепенные, собственные возможности и получать ценные сведения о бизнесе, в который она инвестирует. Способность преодолевать сложности и гибкий подход к созданию стоимости позволяют Oakley поддерживать свои портфельные компании в достижении устойчивого роста.

См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005872/en/

            Контактная информация:

Silver Lake
США:
Ginger.Li@silverlake.com
+1 (212) 401 6096

Европа:
Jess.Gill@edelmansmithfield.com
+44 (0)7980 684 247

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.