EIG приобретет 25% всего глобального добывающего бизнеса Repsol в рамках нового партнерства

Портфель крупномасштабных и высококлассных активов в сфере разведки и добычи обеспечивает надежную энергию для удовлетворения растущего спроса

EIG приобретет 25% всего глобального добывающего бизнеса Repsol в рамках нового партнерства

Вашингтон (США) – 7 сентября BUSINESS WIRE – Компания EIG, ведущий институциональный инвестор в мировом энергетическом и инфраструктурном секторах, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения с Repsol S.A. ("Repsol") о приобретении доли в 25% в Repsol Upstream, вновь образованной глобальной компании по разведке и добыче ("E&P"), включающей весь глобальный бизнес Repsol по разведке и добыче нефти и газа. Стратегическое партнерство обеспечивает компании Repsol первоначальный капитал для увеличения инвестиций в энергетический переход, в частности, для поддержания роста таких сегментов Repsol, как производство электроэнергии из возобновляемых источников, возобновляемые виды топлива и продукция замкнутого цикла.

По условиям соглашения, вновь образованная стопроцентная дочерняя компания EIG, Breakwater Energy, приобретет долю в 25% в Repsol Upstream за общую сумму примерно $4,8 млрд, включая задолженность, при этом Repsol будет владеть оставшимися 75%, что указывает на общую стоимость Repsol Upstream примерно в $19,0 млрд. Компания будет находиться под мажоритарным контролем Repsol и включена в консолидированную отчетность Repsol.

Repsol Upstream – ведущая глобальная добывающая компания с преобладанием газа в балансе добычи, которая будет владеть и управлять глобально диверсифицированным портфелем добывающих активов Repsol, осуществляя генерирующие денежные средства и устойчивые операции в ключевых региональных хабах с акцентом на Соединенные Штаты. По прогнозам, во втором полугодии 2022 года Repsol Upstream будет добывать порядка 590.000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а доказанные и вероятные запасы на 31 декабря 2021 года составляют 2,3 млрд баррелей в эквиваленте, из которых около 70% приходятся на газ. По состоянию на ту же дату Repsol Upstream также владеет условными ресурсами в объеме 3,8 млрд баррелей в эквиваленте.

Предприятие намерено играть ведущую роль в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ), изначально приняв существующие цели Repsol, к которым относятся снижение интенсивности выбросов углерода на 75% к 2025 году по сравнению с базовым уровнем 2016 года и реализация плана декарбонизации, включая разработку новых краткосрочных и среднесрочных целей по сокращению выбросов ПГ. Компания также занимается "зеленой" разведкой, нацеленной на улавливание и хранение углерода (УХУ), геотермальные проекты и проекты по хранению водорода.

Repsol Upstream сохранит текущий штат сотрудников и действующую команду менеджеров. Ожидается, что компания будет использовать опыт Repsol как эталонного оператора в сфере разведки и добычи, а также знания EIG в области глобальных рынков долгового и акционерного капитала и ее опыт в сфере разведки и добычи, особенно в США, Северном море, Бразилии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Repsol Upstream также воспользуется недавним опытом EIG, полученным в результате успешного создания, преобразования и проведения листинга компании Harbour Energy. EIG считает, что сделка выводит Repsol Upstream на путь к будущей рыночной ликвидности. Repsol и EIG прогнозируют возможность листинга бизнеса в США начиная с 2026 года при наличии благоприятных рыночных условий.

"Энергетический переход определяет каждое наше решение, и мы очень рады сотрудничать с мировым лидером, каковым является компания Repsol, чтобы реализовать эту уникальную возможность возглавить изменения в нашей отрасли", - сказал Р. Блэр Томас (R. Blair Thomas), председатель совета директоров и главный исполнительный директор EIG. - "Оценка воздействия ESG интегрирована в основные функции EIG, связанные с инвестированием и управлением портфелем, и мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с Repsol, оператором мирового класса и лидером энергетического перехода, для дальнейшего развития лучших ESG-практик нашего бизнеса. С учетом того, что мир стремится к достижению двойной цели – декарбонизации и надежности, мы считаем, что это партнерство имеет все шансы помочь в удовлетворении растущего глобального спроса на доступную, эффективную и безопасную энергию".

"Мы ставим перед собой амбициозную цель стать лидером энергетического перехода, и это новаторское соглашение позволяет нам поддержать стратегическую направленность подразделения разведки и добычи и в то же время ускорить трансформацию компании и ее мультиэнергетического профиля для достижения нулевых выбросов к 2050 году", - сказал главный исполнительный директор Repsol Хосу Йон Имаз (Josu Jon Imaz).

В рамках сделки EIG будет иметь право на назначение двух членов в совет директоров Repsol Upstream, состоящий из восьми человек. Четверо будут назначаться компанией Repsol, а оставшиеся двое будут независимыми членами. EIG также будет иметь право на назначение двух топ-менеджеров в руководящий состав Repsol Upstream, один из которых будет выполнять функции директора по ESG, а другой – руководить специальными проектами, включая подготовку к IPO.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение ближайших шести месяцев при выполнении обычных условий закрытия.

Goldman Sachs & Co LLC и J.P. Morgan выступали в качестве финансовых консультантов EIG в связи со сделкой. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan и Lazard выступают в качестве консультантов по рынкам капитала в связи с финансированием сделки. Latham & Watkins является юридическим консультантом EIG.

EIG

EIG – ведущий институциональный инвестор в мировом энергетическом и инфраструктурном секторах, под управлением которого по состоянию на 30 июня 2022 года находилось $24,0 млрд. EIG специализируется на частных инвестициях в энергетику и связанную с ней инфраструктуру в общемировом масштабе. За свою 40-летнюю историю EIG вложила в энергетический сектор более $40,5 миллиарда посредством 387 проектов или компаний в 38 странах на шести континентах. Клиентами EIG являются многие ведущие пенсионные фонды, страховые компании, эндаументы, фонды и суверенные фонды благосостояния в США, Азии и Европе. Штаб-квартира EIG находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Компания имеет офисы в Хьюстоне, Лондоне, Сиднее, Рио-де-Жанейро, Гонконге и Сеуле. Для получения дополнительной информации посетите сайт компании www.eigpartners.com.

Repsol

Repsol – глобальная мультиэнергетическая компания, которая возглавляет энергетический переход, стремясь к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Присутствуя во всей энергетической цепочке создания стоимости, компания насчитывает 24.000 сотрудников во всем мире и поставляет свою продукцию почти в 100 стран примерно 24 миллионам клиентов.

Чтобы добиться нулевых выбросов к 2050 году, Repsol внедряет интегрированную модель технологий декарбонизации, основанную на повышении эффективности, наращивании мощностей по производству возобновляемой энергии, производстве низкоуглеродного топлива, разработке новых решений для клиентов, экономике замкнутого цикла и продвижении прорывных проектов по сокращению углеродного следа отрасли.

См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

            Контактная информация:

СМИ

EIG
FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG-SVC@sardverb.com

Repsol
+34 91 753 8787
prensa@repsol.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал предоставлен источником.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Пресс-релизы

Новости в разделах
В мире NYT узнала, что власти США задумались о снятии санкций с РФПИ NYT узнала, что власти США задумались о снятии санкций с РФПИ Все новости
Экономика Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен Все новости
В России Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка" Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка" Все новости
Спорт Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет Все новости
Москва Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано Все новости

Фотогалереи