CVC Capital Partners продает StarBev компании Molson Coors Brewing Company

CVC Capital Partners сообщила сегодня о том, что Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX) подписала окончательное соглашение с компанией StarBev L.P.

Лондон (Великобритания) – 3 апреля - BUSINESS WIRE – CVC Capital Partners сообщила сегодня о том, что Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX) подписала окончательное соглашение с компанией StarBev L.P., которая принадлежит фондам, консультируемым CVC Capital Partners Limited ("CVC"), и руководству StarBev, о покупке StarBev за €2,65 млрд. ($3,54 млрд.). StarBev со штаб-квартирами в Амстердаме (Нидерланды) и Праге (Чешская Республика) имеет девять пивоваренных предприятий в Центральной и Восточной Европе ("ЦВЕ"). В 2011 году объем продаж компании составил около €0,7 млрд. ($1,0 млрд.), а доходы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) - €241 млн. ($322 млн.).

"Покупка StarBev прекрасно вписывается в стратегию Molson Coors по наращиванию портфеля премиальных брендов и более глубокому вхождению на растущие рынки во всем мире", - сказал Питер Суинберн (Peter Swinburn), президент и главный исполнительный директор Molson Coors. – "Центрально- и восточно-европейский рынок пива привлекателен, отличаясь крепкими историческими трендами и повышающим потенциалом по мере возврата этого региона к докризисным темпам роста. Являясь лидером в регионе ЦВЕ, StarBev предоставляет Molson Coors платформу для роста и создает прекрасную основу, отталкиваясь от которой можно будет расширять охват наших ключевых брендов, таких как Carling, на Центральную и Восточную Европу. К тому же Staropramen расширит наш портфель на некоторых наших нынешних и планируемых ранках".

Ален Бейенс (Alain Beyens), главный исполнительный директор StarBev, добавил: "Мы чрезвычайно рады стать частью одной из крупнейших в мире пивоваренных компаний. Нам было приятно работать с CVC в течение последних нескольких лет, когда мы развивали и наращивали свой бизнес. Их поддержка позволила StarBev стать ведущим новатором в создании брендов мирового уровня. Уверен, что Molson Coors выведет StarBev на новый уровень развития и роста".

CVC инвестировала в StarBev L.P., чтобы та могла приобрести пивоваренные активы AB-InBev в ЦВЕ в декабре 2009 года. С того времени StarBev активно инвестировала в капитальные затраты, маркетинг и развитие брендов, создав чрезвычайно успешную самостоятельную компанию. Поддерживая StarBev на ее пути к лидерству в инновационной сфере, CVC помогла компании увеличить долю на рынке и повысить прибыльность несмотря на очень сложный экономический климат.

Иштван Сэке (István Szőke), партнер CVC и глава CVC в ЦВЕ, заявил: "Мы очень рады успеху первого капиталовложения CVC в регионе ЦВЕ. С того времени, как CVC инвестировала в StarBev в 2009 году, мы из набора активов создали инновационную, чрезвычайно прибыльную и способную генерировать наличность компанию в сложный для экономики и для отрасли период. Теперь StarBev имеет все необходимое для дальнейшего роста и приобрела прекрасный новый дом в лице Molson Coors. Команда CVC желает Алену, Питеру и их командам успеха и роста".

StarBev, в которой занято примерно 4.100 человек, имеет пивоваренные предприятия в Чешской Республике, Сербии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Черногории, а также операции в Боснии-Герцеговине и в Словакии. StarBev ежегодно производит примерно 13 млн. гектолитров и входит в тройку крупнейших компаний по величине доле на каждом из своих рынков. Портфель StarBev слагается из более чем 20 брендов, включая таких локальных чемпионов, как Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ozusko, Jelen и Niksicko. Компания также занимается дистрибуцией по лицензии таких брендов, как Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Lowenbrau и Leffe.

Транзакция должна быть одобрена рядом европейских антимонопольных ведомств и предположительно будет завершена во втором квартале 2012 года. После закрытия сделки StarBev будет работать как отдельное бизнес-подразделение в составе Molson Coors и будет иметь головной офис в Чешской Республике.

Nomura International являлась финансовым консультантом CVC и StarBev L.P., а Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – консультантом по правовым вопросам.

CVC Capital Partners

CVC – одна из ведущих мировых инвестиционно-консалтинговых фирм. Основанная в 1981 году, CVC имеет сегодня сеть из 20 офисов и порядка 250 сотрудников, работающих в Европе, США и Азии. В настоящее время CVC консультирует фонды от лица более 300 инвесторов из Северной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Фонды CVC ведут поиск привлекательных возможностей для инвестиций и создают устойчивую, долговременную стоимость в тесном партнерстве с командами менеджеров.

Знание локальных рынков и обширные контакты, которыми обладает команда CVC, лежат в основе 31 года успешной деятельности фирмы в сфере инвестиций. Со своим широким международным присутствием CVC выделяется способностью использовать имеющиеся у нее в разных странах ресурсы для проведения быстрой и согласованной оценки инвестиционных возможностей, позволяя таким образом принимать взвешенные и своевременные решения по важным вопросам. Для инвесторов это является ключевым фактором как в вопросах проведения сделок, так и для обеспечения высоких прибылей.

Molson Coors Brewing Company

Molson Coors Brewing Company – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний. Операционными сегментами компании являются Канада, США, Великобритания и Molson Coors International (MCI). Компания имеет разнообразный портфель, состоящий из собственных и партнерских брендов, включая фирменные бренды Coors Light, Molson Canadian и Carling. Molson Coors вошла в индекс устойчивости 2011 Dow Jones Sustainability Index (DJSI), который является наиболее признанным глобальным мерилом устойчивости для глобальных корпораций. Индекс DJSI оценивает то, как компании управляют рисками и используют возможности в широком спектре экономических, экологических и социальных аспектов. Дополнительную информацию о Molson Coors Brewing Company можно найти на сайте компании www.molsoncoors.com.

С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20120403005849/en.

Контактная информация:

CVC

James Olley

Brunswick Group

+44 (0) 20 7404 5959

cvceurope@brunswickgroup.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.