Предложение Vector Capital обеспечивает для Technicolor явно большие финансовые и стратегические выгоды

Ведущая глобальная фирма Vector Capital сделала предложение, которое обладает для Technicolor и ее акционеров явными преимуществами по сравнению со сделкой с JPMorgan Chase & Co. и One Equity Partners

Париж (Франция) – 31 мая - BUSINESS WIRE – Ведущая глобальная фирма Vector Capital, специализирующаяся на инвестициях в технологический сектор, сделала предложение, которое обладает для Technicolor и ее акционеров явными преимуществами по сравнению со сделкой с JPMorgan Chase & Co. и One Equity Partners ("сделка JPMorgan").

Мы отмечали, что совет директоров Technicolor рекомендует акционерам проголосовать за проект резолюций касательно сделки JPMorgan. Мы убеждены, что совет директоров дал такую рекомендацию с учетом своих обязательств по контрактам, подписанным 2 мая 2012 года с Jesper Cooperatief U.A.

Vector Capital считает важным обратить внимание на разницу между проектами резолюций Vector Capital и JPMorgan, поскольку оба они будут представлены акционерам Technicolor на предстоящем собрании акционеров 20 июня 2012 года. Следует отметить, что предложение Vector Capital обеспечивает Technicolor и ее акционерам большие экономические и стратегические выгоды и дает компании значительно больше средств для укрепления баланса и выплаты задолженности, таким образом помогая компании в реализации ее стратегии роста "Amplify 2015".

• Petalite (инвестиционная структура Vector Capital) подпишется на зарезервированное за ней увеличение капитала по цене €1,60 за акцию.

• Предложение Vector Capital исходит из средневзвешенной цены за одну выпущенную акцию €1,71-€1,73, что соответствует примерно 8% надбавки относительно сделки JPMorgan, в которой цена за выпущенную акцию составляет €1,59 при условии подписки акционеров на эмиссию прав в объеме 0-100%

• Предложение Vector Capital предусматривает меньший объем зарезервированного увеличение капитала и больший объем предложения прав, что на 28,3% снижает эффект размывания для нынешних акционеров Technicolor.

• Предложение Vector Capital позволяет нынешним акционерам подписаться на количество акций, более чем в два раза превосходящее то, что предполагает сделка JPMorgan. Vector Capital специально определила соотношение между зарезервированным увеличением капитала и предложением прав таким образом, чтобы снизить эффект размывания для нынешних акционеров.

• С учетом общей выручки в размере до €186,4 млн. оферта Vector Capital принесет Technicolor на €28,7 млн. (18,2%) больше средств, чем сделка JPMorgan.

• Инвестиционная фирма Vector Capital специализируется исключительно на технологическом секторе и обладает 15-летним опытом инвестирования на рынках технологий и цифровых медиа. Vector Capital имеет строго сфокусированную инвестиционную стратегию, которая делает акцент на технологичных компаниях с большой интеллектуальной собственностью, находящихся в стадии трансформирования. С начала своей деятельности в 1997 году Vector Capital осуществила свыше 35 инвестиций в публичные и частные компании общей стоимостью более $2,5 млрд., с охватом различных секторов, включая цифровые медиа, инфраструктурное ПО и интернет-сервисы.

• Vector Capital будет заинтересованным и стабильным долговременным партнером. В последние месяцы Vector Capital вела активные обсуждения с руководством Technicolor и пришла к убеждению, что в состоянии помочь Technicolor в реализации ее стратегии. После укрепления баланса компании и оказания помощи в погашении задолженности Vector Capital намерена оказывать руководству Technicolor полноценную поддержку в том, что касается реализации стратегической дорожной карты "Amplify 2015" и нацеленности компании на технологическое лидерство.

Предложение Vector Capital явно и значительно лучше как для Technicolor, так и для ее акционеров. Оно позволит компании выйти на глобальный технологический рынок здоровой, окрепшей и с гораздо лучшими исходными позициями.

Vector Capital

Vector Capital – ведущая глобальная инвестиционная фирма из Сан-Франциско со специализацией на технологическом секторе. Учрежденная в 1997 году Vector Capital управляет более чем $2 млрд. акционерного капитала от различных инвесторов, включая самые уважаемые в мире университетские эндаументы, фонды, финансовые институты и семейные офисы. Vector Capital имеет строго сфокусированную инвестиционную стратегию, которая делает акцент на технологичных компаниях с большой интеллектуальной собственностью, находящихся в стадии трансформирования. С начала своей деятельности Vector Capital осуществила свыше 35 инвестиций в публичные и частные компании общей стоимостью более $2,5 млрд., с охватом различных секторов, включая цифровые медиа, инфраструктурное ПО и интернет-сервисы.

С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20120530006793/en.

Контактная информация:

FTI Consulting

СМИ:

Guillaume Foucault, +33 1 47 03 68 10 / +33 6 85 19 94 09

Guillaume.foucault@fticonsulting.com

или

Yannick Duvergé, + 33 1 47 03 68 10 / +33 6 74 91 48 05

yannick.duverge@fticonsulting.com

или

Brian Maddox (United States): +1 207-833-6580 (morning) / cell: +1 646-642-8933

Brian.maddox@fticonsulting.com

или

Связи с инвесторами:

Stephanie Bia, + 33 1 47 03 68 10 / + 33 6 79 44 66 55

stephanie.bia@fticonsulting.com

или

Clément Bénétreau, + 33 1 47 03 68 10 / + 33 6 71 40 49 97

clement.benetreau@fticonsulting.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение