ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03
В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Россия начала размещение 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 3%

В евро РФ не занимала пять лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ размещает 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 3% годовых. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3%, финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,875-3%. Таким образом, размещение проходит по верхней границе заявленного диапазона. Расчеты по евробондам доступны через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. В ходе сбора заявок спрос превышал 1 млрд евро.

Минфин РФ во вторник неожиданно открыл книгу заявок на новый выпуск в евро, несмотря на очередное обострение геополитического фона, связанное с инцидентом в Керченском проливе, и волатильность цен на нефть.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал".

Россия уже выходила на внешний рынок в этом году. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд.

Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн зачислены в федеральный бюджет. До конца года, согласно бюджету, министерство может разместить долговые бумаги на сумму, эквивалентную $2,2 млрд.

В евро Россия не занимала пять лет. Сейчас в обращении находится всего один выпуск евробондов РФ, номинированный в этой валюте. Минфин разместил евробонды на 750 млн евро в сентябре 2013 года, доходность выпуска составила 3,625%. Срок погашения бумаг - сентябрь 2020 года.

Представители российского Минфина ранее неоднократно говорили, что Россия рассматривает возможность размещения новых выпусков в евро.

"Что касается размещений в евро, могу повторить, что мы заинтересованы в выпуске таких бумаг. У нас их мало, вернее, всего одна бумага, и сделать это было бы целесообразно. Мы видим некий интерес со стороны европейских инвесторов, и если на момент выхода этот интерес будет в том объеме, который позволит выпустить еврооблигационный суверенный заем, мы это сделаем", - сказал летом в интервью "Интерфаксу" глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.

Новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');