Оператор Леголенда и музея мадам Тюссо планирует IPO на $324 млн
Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Британская компания Merlin Entertainments, управляющая в том числе музеем восковых фигур мадам Тюссо, тематическими парками Леголенд и другими аттракционами, планирует привлечь до 200 млн фунтов стерлингов ($324 млн) в ходе первичного публичного предложения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как говорится в сообщении компании, часть своих пакетов готовы выставить на продажу стоящие за ней инвестгруппы: американские Blacktone Group LP и CVC Capital Partners Ltd., а также датская Kirkbi A/S - владелец Lego Group. Free float после размещения составит не менее 20%.
В число организаторов сделки входят Goldman Sachs, Barlcays, Morgan Stanley, Citi, HSBC и Unicredit. Финансовые консультации осуществляет Lazard Ltd.
По данным агентства Bloomberg, акционеры рассчитывают на оценку компании (сумма акционерного капитала и чистой задолженности) в 4 млрд фунтов.
Merlin Entertainments занимает второе место в мире после Walt Disney по количеству посетителей аттракционов, включая шесть парков Леголенд - по одному в Дании, Великобритании, Германии и Малайзии и два в США. Сейчас идет строительство седьмого парка в Дубае. Всего компании принадлежат свыше 70 аттракционов в 10 странах мира.
На конец 2012 года чистый долг Merlin составлял 1,3 млрд фунтов. В январе-августе 2013 года выручка компании увеличилась на 11%, до 889 млн фунтов. С начала 2013 года IPO на европейских рынках привлекли $17 млрд против $10 млрд за аналогичный период 2012 года.
