Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Evraz отложил IPO североамериканского подразделения из-за падения цен на нефть

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Evraz отложил проведение IPO североамериканского подразделения, объединяющее активы группы в США, - Evraz North America Limited, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина переноса - резкое снижение цен на нефть, что может повлиять на оценку североамериканского дивизиона Evraz, являющегося крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (доля рынка - около 47% в 2013 году).

По данным собеседника агентства, IPO может быть перенесено на следующий год в случае, если ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.

Представитель Evraz отказался от комментария.

Evraz активно борется за снижение долговой нагрузки - чистый долг группы, согласно последним данным, составляет более $6 млрд и превышает EBITDA втрое. Однако обостренная внешнеполитическая позиция США и Европы в отношении России ограничивает возможности российских компаний в привлечении капитала на западных рынках.

Для решения этой проблемы Evraz готовится привлечь средства через IPO своего североамериканского подразделения. В ходе размещения холдинг рассчитывает выручить $400-500 млн. Кроме того, Evraz North America разместил 5-летние еврооблигации на $350 млн под 7,5%. Первоначально компания рассматривала возможность размещения бондов на сумму от $500 млн, но по итогам встреч с инвесторами планы были скорректированы. Букраннеры у выпуска те же, что и у планируемого IPO - Citigroup и Goldman Sachs.

Как сообщалось ранее, Evraz готов предложить инвесторам 25-35% своего североамериканского подразделения. Точное количество акций, которые будут предложены к размещению, пока не определено. Сроки сделки варьировались от второй половины ноября до первого квартала 2015 года.

По итогам IPO Evraz останется владельцем контрольного пакета в североамериканском бизнесе.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });