ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04
В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Кипр разместил 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3,8%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Кипр разместил выпуск семилетних евробондов на один млрд евро с доходностью 3,8%, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" работал над сделкой вместе с Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley и Societe Generale.

Спрос на еврооблигации Кипра составил около 2,6 млрд евро, отметил Соловьев. "В книге заявок было около 200 счетов, большой интерес к размещению проявили не только инвесторы из Европы, но и американские и азиатские инвесторы", - сказал банкир.

В ходе размещения ориентир доходности снижался дважды: сначала он составлял около четыре процента, затем был снижен до около 3,9%, итоговая доходность еврооблигаций составила 3,8%. Соловьев отметил, что ставка купона по евробондам была зафиксирована чуть ниже уровня общей доходности выпуска и составила 3,75%.

Летом 2014 года "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов пятилетних евробондов Кипра на 750 млн евро. Тогда ставка купона по евробондам составила 4,75%, доходность - 4,85%, так как бумаги были размещены ниже номинала. Помимо российского инвестбанка, в организации сделки участвовали HSBC, UBS, Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');