ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

РФПИ примет участие в IPO En+ Дерипаски

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы - ряд фондов Ближнего Востока и Азии - примут участие в IPO En+ Олега Дерипаски. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения. Представитель РФПИ эту информацию не комментирует.

En+ планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже, также получив листинг в Москве.

Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ составляет $14-17 за GDR, сообщила компания в понедельник. Это соответствует оценке всей компании (до поступления средств от размещения новых акций) в $7-8,5 млрд. Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8-18,8% от увеличенного капитала.

С 23 октября началось road show и формирование книги заявок в рамках сделки, процесс будет завершен в начале ноября, после чего компания объявит цену размещения.

Компания по итогам IPO может привлечь $1 млрд, структуры ее основного акционера Олега Дерипаски - $0,5 млрд.

Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.

Текущая структура акционеров En+ выглядит, согласно проспекту к размещению, следующим образом: Дерипаска владеет 82,65% через B-Finance (61,55%) и Basic Element (21,1%), 13% у членов его семьи (в том числе 6,9%, переданные в октябре жене бизнесмена Полине Дерипаске), 4,35% принадлежит ВТБ .

В IPO будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Исходя из ценового диапазона ($14-17 за GDR), на эту сумму она сможет приобрести приблизительно 5,9-7,1% En+.

Еще одним новым акционером компании станет трейдер Glencore. Как было объявлено на прошлой неделе, "дочка" Glencore - Amokenga Holdings - конвертирует свои 8,75% акций "РусАла" в GDR En+ Group. Ожидается, что конвертация произойдет после завершения IPO En+, цена конвертации будет рассчитываться на основе цены предложения GDR в ходе IPO и средневзвешенной цены акций "РусАла" на Гонконгской бирже за 60-дневный период, предшествующий IPO En+.

Если в рамках сделки будут проданы акции на весь заявленный объем, это будет крупнейшее российское IPO за последние пять лет (в конце 2012 года оператор "Мегафон" провел размещение на общую сумму $1,86 млрд с учетом опциона организаторов).

Средства от IPO компания планирует направить на погашение долга, в частности, на полное погашение кредита ВТБ, задолженность по которому на 30 июня 2017 года составляла $942 млн, сообщается в проспекте.

En+ Group - основной акционер "РусАла" (сейчас доля составляет 48,1%, после конвертации пакета Glencore вырастет до 56,9%), владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией "Евросибэнерго", производителем ферромолибдена - компанией "Союзметаллресурс", En+ Downstream (алюминиевая продукция), угольными активами и логистическим бизнесом.

Новости

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });