РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности долларового транша составлял 5,5%, транша в евро - 2,625%.

Планируемый объем размещения евробондов в евро, по словам источника, составляет 500-750 млн евро, дальнейшего снижения ориентира доходности этого транша не ожидается - размещение пройдет в рамках указанного диапазона. Параметры долларового размещения пока не определены.

Спрос на долларовые евробонды, по последним данным, превышает $5,5 млрд, спрос на еврооблигации в евро составляет около 2,5 млрд евро.

Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Финальные параметры сделки будут определены в четверг.

В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд. В ноябре Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года (этот выпуск доразмещается Минфином в рамках новой сделки).

В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');