Интервью

"Атомная сделка на полмиллиарда долларов"

Гендиректор российского уранового холдинга ОАО "Атомредметзолото" Вадим Живов рассказал о создании стратегического альянса с канадской компании Uranium One, которая ведет добычу урана на территории Казахстана, Австралии, США и ЮАР

"Атомная сделка на полмиллиарда долларов"
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский урановый холдинг ОАО "Атомредметзолото" в понедельник объявил о создании стратегического альянса с канадской компании Uranium One, которая ведет добычу урана на территории Казахстана, Австралии, США и ЮАР.

Обменяв на акции U1 свою долю в одном из казахстанских месторождений урана, АРМЗ станет одним из крупнейших акционеров этой компании. Детали сделки в интервью "Интерфаксу" раскрыл гендиректор холдинга Вадим Живов.

Вадим Львович, как вы оцениваете сделку, какова ее структура?

Я чрезвычайно рад тому, что нам удалось создать стратегическое партнерство с Uranium One и выйти на сделку по обмену урановыми активами. В условиях, когда на мировой арене активизировалось соперничество за доступ к месторождениям урана, когда усиливаются тенденции концентрации рынка добычи урана, когда вызванное мировым финансово-экономическим кризисом снижение котировок акций уранодобывающих компаний сменилось за последние месяцы восстановлением их роста, урановый холдинг АРМЗ по поручению госкорпорации "Росатом" начал проводить активную политику в области слияний и поглощений. Мы уверены, что действовать необходимо именно сейчас, пока существуют благоприятные условия для приобретения перспективных урановых активов.

Что касается структуры сделки, то она такова. Во-первых, АРМЗ продает 50%-ную долю в ТОО "Каратау" в обмен на 117 млн дополнительно эмитируемых акций Uranium One и денежную компенсацию в $90 млн.

Предусмотрена также дополнительная денежная компенсация до $60 млн в случае, если "Каратау" достигнет определенных финансовых результатов в течение 3-х лет. Принадлежащая АРМЗ доля в U1 составит в итоге 16,6% с возможностью увеличения до 19,95%.

Во-вторых, АРМЗ получает право на приобретение доли продукции Uranium One.

В-третьих, АРМЗ и U1 создают стратегическое партнерство, в рамках которого осуществляют дальнейшее развитие, приобретения и консолидацию в урановой индустрии.

Как была определена цена доли в ТОО "Каратау"? Какова ее стоимость?

Цена "Каратау" была определена в ходе переговоров на основе взаимной сопоставимой фундаментальной оценки этого актива и U1.

По нашему мнению, справедливая стоимость нашей доли в "Каратау" составляет не менее $486 млн. Соответственно, справедливая стоимость U1 составляет не менее $2 млрд.

В какой пропорции вы сможете распоряжаться добываемым Uranium One сырьем? Будет ли между компаниями заключено соглашение о закупках?

Сторонами уже заключено соглашение о приобретении продукции (контракт off-take). Урановый холдинг АРМЗ будет иметь право на приобретение 20% продукции, производимой U1, но не менее объема продукции "Каратау", в отношении которой U1 получил маркетинговые права.

Такой механизм обусловлен тем, что в первые годы 50% объема производства "Каратау" будет превышать 20% производства U1. Таким образом, АРМЗ сохраняет, а в последующем увеличивает свои объемы производства.

На какие рынки предполагается поставлять эту продукцию? Кто будет основными потребителями?

Мы не ограничиваем будущие рынки сбыта своей продукции, но приоритетным направлением деятельности уранового холдинга АРМЗ было, есть и будет удовлетворение растущих потребностей российской ядерной энергетики в урановом сырье.

Почему было принято решение внести именно долю в ТОО "Каратау"?

Внесение в СП доли в "Каратау" позволило реализовать партнерство с компанией Uranium Оne уже в текущем году. Мы диверсифицировали источники урана, получив пакет в компании, уже добывающей уран еще на трех месторождениях Казахстана, и осваивающей месторождения в США, Австралии и ЮАР. В перспективе с 2014 года, по мере развития предприятий, входящих в Uranium One, партнерство позволит увеличить объемы добычи урана как с СП "Каратау", так и с других предприятий U1 с более низкой себестоимостью добычи, чем в России.

Какие регулирующие органы должны согласовать сделку?

Эта сделка потребует согласования с министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, агентством Казахстана по защите конкуренции, комитетом по иностранным инвестициям США (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), комиссией по регулированию иностранных инвестиций Австралии (Foregn Investment Review Board, FIRB) и фондовой биржей Торонто (Toronto Stock Exchange).

Каковы сроки закрытия сделки?

Закрытие сделки запланировано на IV квартал 2009 года.

Есть ли ограничения на возможность увеличения доли АРМЗ в Uranium One?

АРМЗ имеет право увеличить долю владения в U1 до 19,95%. А дальнейшее наращивание пакета - более 19,95%, - может быть осуществлено по согласованию с U1. Такое ограничение (так называемый standstill) является рыночной практикой и действует на срок 5 лет, либо 1 год с момента падения доли АРМЗ в U1 менее 10%.

Планируете в дальнейшем наращивать свой пакет?

Если совет директоров и акционеры АРМЗ и Uranium One сочтут это целесообразным.

А участвовать в оперативном управлении Uranium One?

Два представителя АРМЗ войдут в менеджмент Uranium One, один из которых будет базироваться в Казахстане. Мы постараемся максимально эффективно применить свой многолетний опыт работы в Казахстане.

Кроме того, АРМЗ получает 2 места в совете директоров Uranium One.

Один из номинированных АРМЗ директоров будет назначен сразу после совершения сделки, другой - не позднее следующего годового общего собрания U1.

Вы обмениваете свою долю в казахстанских активах на пакет Uranium One. Возможна ли ситуация, при которой вы используете пакет Uranium One для дальнейшей деятельности в области M&A?

Сделка носит для нас стратегический характер. Результатом сделки является создание стратегического партнерства между АРМЗ и Uranium One, предполагающего реализацию совместной стратегии развития. У нас нет планов по продаже своего пакета в Uranium One.

Интервью
Директор ФСВТС: Российское оружие возвращается в АфрикуДиректор ФСВТС:  Российское оружие возвращается в Африку
Дмитрий Шугаев рассказал об экспорте оружия в Африку, танках Т-72 для Эфиопии и контракте с Экваториальной ГвинеейПодробнее
Гаспар Ноэ: у моего нового фильма гипнотический эффектГаспар Ноэ:  у моего нового фильма гипнотический эффект
Режиссер рассказал, что думает о запрете своей предыдущей картины в России, о харассменте и о русских в кино Подробнее
Главный гериатр Минздрава: к выходу на пенсию надо готовитьсяГлавный гериатр Минздрава:  к выходу на пенсию надо готовиться
Ольга Ткачева рассказала об оптимальном времени выхода на пенсию и дала рекомендации для увеличения активной жизниПодробнее
Владимир Михеев: летчик может "курить бамбук", вертолет сделает всю работу за негоВладимир Михеев:  летчик может "курить бамбук", вертолет сделает всю работу за него
Советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" рассказал, когда российские боевые вертолеты могут получить беспилотные версииПодробнее

Фотогалереи

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 21 сентября6 фото

Фотохроника 21 сентября

Фотохроника 20 сентября6 фото

Фотохроника 20 сентября

Фотохроника 18 сентября6 фото

Фотохроника 18 сентября

Фотохроника 17 сентября6 фото

Фотохроника 17 сентября

Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото

Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии

Учения "Восток-2018"10 фото

Учения "Восток-2018"

Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото

Акция против пенсионной реформы в Москве

Гости Венецианского кинофестиваля12 фото

Гости Венецианского кинофестиваля

В Москве простились с Иосифом Кобзоном12 фото

В Москве простились с Иосифом Кобзоном

Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Московский международный автосалон - 201813 фото

Московский международный автосалон - 2018

Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

Фотохроника 24 августа8 фото

Фотохроника 24 августа

Фотохроника 23 августа8 фото

Фотохроника 23 августа

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Недвижимость
Последние новости