Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при ажиотажном спросе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем 3-летнего транша составил $1 млрд, 5-летнего - $2 млрд, также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом $3 млрд каждый.

Размещение проходило в течение двух дней и привлекло беспрецедентный спрос со стороны инвесторов - общий объем книги заявок к утру вторника уже превышал $85 млрд.

Организаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.

Saudi Aramco привлекает средства для финансирования покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. (SABIC).Общая сумма сделки составит 259,13 млрд риалов ($69,1 млрд).

Эту сделку аналитики считают важным шагом к подготовке Saudi Aramco к IPO. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд говорил, что IPO саудовского нефтяного гиганта может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.

Новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');