ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:11Заразились
на 21.06
В России 5 334 204+17 378В мире 178 743 520+256 151

Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Андеррайтеры IPO маркетплейса Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн ADS компании дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил эмитент.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

Таким образом, общий объем сделки с учетом параллельного private placement в пользу основных акционеров Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok – составил $1,273 млрд. Сама компания за вычетом комиссии организаторов в $73 млн получит $1,2 млрд.

По итогам этих сделок и конвертации ранее выданных займов АФК "Система" владеет 33,1% компании, Baring Vostok - 33%. Доля других инвесторов, которые вошли в капитал компании до IPO, составляет 15,7% (включает акции, предназначенные для реализации программы стимулирования менеджмента - около 2,15% от текущего уставного капитала), в рынок размещено 18,2%.

У основных акционеров Ozon действует полугодовое ограничение на продажу акций после IPO, однако "Система", как говорил на прошлой неделе глава АФК Владимир Чирахов, не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе и после истечения lock-up.

Уставный капитал Ozon Holdings Plc состоит из 208 млн 202 тыс. 929 акций.

Торги акциями Ozon стартовали 24 ноября. Помимо NASDAQ, бумаги компании торгуются на "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');