Хроника последних дней СССР

"Газпром" размещает 6-летние евробонды на 500 млн франков под 1,54%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" размещает 6-летние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с доходностью 1,54%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 1,55-1,75%, затем он был сужен до 1,55-1,65%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 1,5-1,55%.

С 21 июня компания провела серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Credit Suisse и UBS Investment Bank.

Это третий выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале - 6-летние евробонды на 1 млрд евро.

Во франках компания не занимала больше трех лет - предыдущий выпуск в этой валюте "Газпром" разместил в феврале 2018 года. Объем сделки составил 750 млн швейцарских франков, ставка по 5-летним бумагам - 1,45%.

Помимо этого выпуска у "Газпрома" в обращении находятся еще два выпуска еврооблигаций, номинированных во франках, объемом 500 млн евро каждый. Срок погашения этих долговых бумаг - ноябрь 2021 года и июль 2022 года.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');