Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

IT-интегратор Softline получил листинг на "Московской бирже"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - IT-интегратор Softline в пятницу получил листинг на "Московской бирже", говорится в материалах торговой площадки.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) включены в первый котировальный список, торговый код – SFTL.

Официально компания анонсировала IPO в конце сентября. Softline планирует провести IPO в Москве и Лондоне, на LSE.

Как сообщалось в пресс-релизе, в IPO, которое состоит из первичного и вторичного компонентов, примет участие ряд нынешних акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital. Продающие акционеры также намереваются предоставить опцион доразмещения в объеме до 15% от базового объема сделки.

IPO включает предложение существующих и новых акций (большую долю составят новые акции). Ожидается, что полученный от первичного компонента объем средств составит около $400 млн, средства будут направлены на финансирование дальнейшего развития и реализации стратегии роста группы, в том числе за счет дополнительных M&A.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами – Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline – поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.

В проспекте Softline к IPO говорится, что Боровиков владеет 78,8% Softline Holding Limited через Softline Group Inc, у Da Vinci Capital - 11,4%, у Broadreach Limited, бенефициаром которой является сооснователь группы МДМ Серей Попов, - 5,4%, в числе акционеров - белорусский Zubr Capital. Кроме того, у CEO компании Сергея Черноволенко есть опцион на приобретение почти 6,3 млн акций Softline.

Группа основана Боровиковым в 1993 году, она присутствует на рынках России, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2021 года, оборот группы составил $1,8 млрд, из которых 48% пришлось на продажи продуктов и услуг Microsoft. Скорректированный показатель EBITDA группы составил $52 млн.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });