Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Норникель размещает 5-летние евробонды на $500 млн под 2,8%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" размещает пятилетние евробонды на $500 млн под 2,8%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 3%. Спрос на долговые бумаги компании превысил $1,3 млрд.

Телефонные конференции с инвесторами к предстоящей сделке "Норникель" провел еще в конце сентября, но после этого взял паузу, которая в итоге затянулась на несколько недель. Источник, знакомый с позицией компании, говорил "Интерфаксу", что "Норникель" готов размещаться только по минимальным ставкам и текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке эмитента не устраивают.

"Норникель" вышел на рынок вслед за "ЛУКОЙЛом", который во вторник разместил два транша евробондов по $1,15 млрд каждый на фоне высокого спроса инвесторов - объем книги заявок превысил $4,7 млрд.

Организаторами выпуска являются Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".

Предыдущий раз "Норникель" выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг "Норникеля" на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });