Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначально инвесторов ориентировали на ставку купона 3,625%, затем ориентир был снижен до уровня около 3,5% годовых.

Доходность бумаг к погашению совпадает со ставкой купона и также составляет 3,375% годовых.

Срок погашения евробондов - декабрь 2018 года. Road show долговых бумаг компании прошло на текущей неделе в Швейцарии.

Совместными лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, старшим соменеджером - "Ренессанс Капитал".

"Газпром" последний раз размещал евробонды в октябре 2015 года: компания продала трехлетние долговые бумаги на один млрд евро, доходность выпуска составила 4,625% годовых. Организаторами выступили Banca IMI, J.P.Morgan и UniCredit.

В швейцарских франках газовая монополия не занимала более двух лет. Предыдущий выпуск евробондов в этой валюте был размещен в октябре 2013 года. Тогда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });