ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:22Заразились
на 06.06
В России 458 689+8 855В мире 6 734 088+101 103

Evraz разместит евробонды на $500 млн под 6,75% годовых

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Evraz размещает евробонды на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Это нижняя граница финального ориентира доходности, который составлял 6,75-6,875%. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 7,25-7,5% годовых, затем он был снижен до 7-7,125%.

Спрос составил два млрд долларов.

Компания размещает "длинные" пятилетние евробонды со сроком погашения в январе 2022 года. Evraz привлекает средства для выкупа трех выпусков собственных евробондов - с погашением в 2017 и 2018 годах, а также для выкупа остатка евробондов "Распадской" с погашением в 2017 году. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на общую сумму около $1,2 млрд.

Организаторы сделки - Barclays, Газпромбанк, ING, JР Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".

Подобную схему Evraz уже использовал в прошлом году. В декабре 2015 года компания досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму $550 млн, одновременно разместив новые евробонды на $750 млн под 8,25% годовых.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 года составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,7.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,61%), Александр Фролов (10,17% и 10,79%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,08%).

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');