Иностранные инвесторы приобрели 66% евробондов Petropavlovsk

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы приобрели большую часть выпуска еврооблигаций золотодобывающей компании Petropavlovsk - на их долю пришлось 66% от размещенного объема, сообщили организаторы выпуска "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Petropavlovsk во вторник разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 8,125%. Это первый выпуск классических евробондов компании, до сих пор она размещала только конвертируемые бонды. Спрос на долговые бумаги золотодобытчика превысил предложение в 1,5 раза.

"34% выпуска ушло инвесторам из России, 24% - инвесторам из Евросоюза, 22% выкупили инвесторы из Великобритании, 17% - из США, на инвесторов с Ближнего Востока и из Азии пришлось 3%", - сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Объем размещения ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков горнодобывающего сектора. Спрос со стороны иностранных инвесторов составил две трети от всех инвесторов. Эта во всех отношениях успешная сделка позволит компании рефинансировать банковский долг и полностью сконцентрироваться на ближайшие годы на своих инвестиционных проектах", - отметила управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская.

По данным организаторов, всего на еврооблигации компании было подано более 90 заявок.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.

Новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');