Названа цена размещения при продаже 2,1% Северстали из пакета Мордашова

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках продажи Pearlgreen Limited, принадлежащей основному владельцу и председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову, 2,1% капитала компании составила $14,97 за GDR и 885,35 руб. за акцию. Об этом сообщил букраннер сделки Goldman Sachs.

В рамках сделки продается 18 млн 40 тыс. 892 акции/GDR "Северстали", ее сумму исходя из цены размещения можно оценить в $270 млн/15,97 млрд рублей.

Цена закрытия торгов в среду - $15,35 за GDR и 911,5 руб. за акцию. Таким образом, дисконт к рынку для GDR составил около 2,5%, для локальных акций он чуть больше. Как сообщалось, для расчетов за акции с листингом на "Московской бирже" будет использован курс 59,14125 руб./$1.

Большинство российских сделок по процедуре ускоренного букбилдинга в последнее время проходили с дисконтом 3,5-4,5% к рыночной цене: в этот диапазон уложились размещение 2,1% Mail.ru структурой ее основателя Дмитрия Гришина, 4,8%-ного квазиказначейского пакета "Аэрофлота", 3% акций ММК из пакета Владимира Рашникова, 1,8% "Норникеля", принадлежавших "Металлоинвесту". Исключением были сделки по продаже скандинавской Telia доли в "Мегафоне" (дисконт 8,45%, при этом продавался достаточно крупный для такого рода транзакций пакет - 6,2%), а также размещение 3% "РусАла" структурами Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова (дисконт 7,5%).

Сама "Северсталь" не получит средств от этого размещения. Мордашов и его структуры, у которых по итогам продажи 2,1% останется около 77% компании, берут на себя обязательство не продавать акции "Северстали" в течение трех месяцев после сделки.

Сейчас free float "Северстали", по ее данным, составляет 20,8%. Акции компании входят в индекс MSCI Russia.

У Мордашова много не связанных с бизнесом "Северстали" активов как в России ("Силовые машины", "Свеза", ритейлер "Утконос", онлайн-сервисы, золотодобывающая Nordgold с месторождениями в РФ, Казахстане, Африке, миноритарные доли в Tele2 и НМГ), так и за рубежом (туристическая TUI Group). Состояние бизнесмена Forbes в июле этого года оценивал в $16,8 млрд (№1 в России).

Ранее сообщалось, что компания Pearlgreen Limited, принадлежащая основному владельцу "Северстали" (CHMF) Алексею Мордашову, продает в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок около 18 млн акций и GDR на акции металлургической компании (примерно 2,1% капитала).

"Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании", - говорилось в комментарии, который распространила компания.

Экономика
В России появилась Ассоциация участников рынка больших данныхВ России появилась Ассоциация участников рынка больших данных
Мегафон, Mail.Ru, Яндекс, Тинькофф Банк учредили организацию в области Big DataПодробнее
Россия в августе сократила объем вложений в облигации США на $810 млнРоссия в августе сократила объем вложений в облигации США на $810 млн
На конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,097 млрд против $14,907 млрд месяцем ранееПодробнее
Audi заплатит 800 млн евро штрафа за манипуляции с выхлопамиAudi заплатит 800 млн евро штрафа за манипуляции с выхлопами
Компания признала свою вину в связи с "дизельгейтом"Подробнее
Минэкономразвития повысило до 5,5% прогноз по инфляции в I квартале 2019 годаМинэкономразвития повысило до 5,5% прогноз по инфляции в I квартале 2019 года
Ранее предполагалось, что пиковые значения не будут превышать 4,5-5%Подробнее
Кибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей за годКибератаки нанесли России ущерб в 600 млрд рублей за год
Мировые потери в 2017 году, как сообщил Дмитрий Медведев, составили около 1 трлн долларовПодробнее
Крах "Кэшбери" вызвал всплеск мошеннической активностиКрах "Кэшбери" вызвал всплеск мошеннической активности
Сторонние "специалисты" предлагают жертвам финансовой пирамиды вернуть потерянные деньги и приумножить оставшиесяПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');