"Газпром" устраняет конкуренцию биржи со своим газом
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром", который обеспечил в 2020 году 76% продаж газа на СПбМТСБ (в один из месяцев дошел и до 96%), снижает конкуренцию своего газа, реализуемого через биржу, со своим же, поставляемым по долгосрочным договорам. Изначально на организованных торгах подразумевался паритет объемов продаж "Газпрома" и независимых производителей. Про паритет давно забыли, и биржа де-факто является торговой площадкой "Газпрома", куда независимые производители также приходят купить, а не продать газ.
Спотовая цена газа в России за 2020 год выросла на торгах на СПбМТСБ на 6% при том, что регулируемая, на которую ориентируется и свободный рынок, - только на 3% (за 2019 год - на 2,6% и 1,4% соответственно). При этом разница между минимальным значением цены (в июне) и максимальным (в ноябре) оказалось и вовсе 10% (использована средневзвешенная цена на балансовых пунктах на торгах с поставкой "на следующий месяц" - на них приходится основная ликвидность).
Федеральная комиссия по ценности газа
С сентября "Газпром" применил новую сбытовую политику, резко повысив цену продажи газа. В итоге весь четвертый квартал цена газа на балансовом пункте стабильно находится выше 3,7 тыс. рублей за тысячу кубов. В комментарии к этому событию "Газпром" выразил готовность обеспечить потребителей в полном объеме в рамках действующих внебиржевых контрактов. Цену на этой отметке не поколебал и вывод "НОВАТЭКом" на биржу практически рекордного объема газа (521 млн куб. м).
В 2020 году в "Газпроме" "в целях совершенствования коммерческой деятельности" заработала коммерческая комиссия. В секцию внутреннего рынка комиссии вошли бывший зампред "Газпрома", первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, начальники юридического департамента (104) "Газпрома" Сергей Кузнец, центрального производственно-диспетчерского департамента (310) Сергей Панкратов, департамента 334 Петр Волков, маркетинга (314) Геннадий Сухов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
"Нам, допустим, удалось убедить в свое время комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть такой, как установилась в октябре. Мы потихоньку потребителям даем сигнал - лучше с "Газпромом" заключить долгосрочные контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет хорошо прогнозировать свои объемы", - сказал "Интерфаксу" Густов.
"Коммерческая комиссия - очень правильный, своевременный и нужный механизм. Есть задачи "Газпром межрегионгаз", а есть большой "Газпром", наша материнская компания, которая оценивает всю систему и процессы в едином целом. Как я уже говорил, у нас нет такого понятия - "плохой потребитель/хороший потребитель", есть расстояние от месторождений или иные уточнения. Этот коллегиальный орган, в который я также вхожу, учитывает все мнения и предложения. Коммерческая комиссия позволяет в реальном времени оперативно принимать решения. Например, по заключению долгосрочных контрактов, по их стоимости, по привлечению или обеспечению газом новых крупных, серьезных и перспективных потребителей", - добавил гендиректор "Газпром межрегионгаза".
Повышение цены значительно сократило дисконт биржевого газа к цене прямых договоров "Газпрома", а также сократило радиус распространения (от мест добычи) регионов, для которых покупка биржевого газа выгоднее, чем выборка договорного. Сократилось число участников торгов как со стороны независимых покупателей, так и региональных газовых компаний - сбытовых "дочек" "Газпрома".
Дисбалансировка
Объем торгов за год вырос на 25% - до 16,047 млрд куб. м, в том числе объем продаж газа "Газпрома" - на 10%, до 12,169 млрд куб. м, объем покупок "Газпрома" - 8,666 млрд куб. м.
На "дне" кризиса независимые производители (главным образом "Роснефть") вывели на биржу огромные объемы невыбранного потребителями газа, вызвав значительное снижение цены. И все же по итогам 2020 года "Роснефть" оказалась больше покупателем (2,577 млрд куб. м), чем продавцом (1,383 млрд куб. м). В 2021 году "Роснефть" запускает новые добычные мощности - Харампурское месторождение с добычей в 10 млрд куб. м, что может повлиять как на предложение, так и на спрос со стороны этого игрока.
Среди продавцов стабильно наращивает объем продаж "дочка" "Белоруснефти" ОАО "Нефтяная компания "Янгпур". За год она удвоила объем реализации газа.
В конце декабря СПбМТСБ объявила о начале применения технологии коммерческой балансировки, начиная с объемов с поставкой на январь 2021 года. Она предусматривает ежесуточный юридически значимый учет по торговым товарным счетам (ТТС) Оператора товарных поставок ООО "ОТП ТЭК" отобранного покупателем природного газа и возможность самостоятельной оперативной реализации невыбранных покупателем объемов газа на суточных торгах. Торги газом на СПбМТСБ стартовали в 2014 году с месячных торгов, в 2016 году развились до суточных торгов. Балансировка должна была стать следующим шагом в развитии торговли газом, но ее запуск затянулся надолго. Процесс сопровождался громкими скандалами на бирже и в итоге ее покинул управляющий директор по рынку газа Александр Петров. Торги газом, достигнув в 2017 году своего максимального объема (20,3 млрд куб. м), далее начали деградировать: в 2018 они упали до 15 млрд куб. м, а в 2019 - до 12,9 млрд куб. м. В июле 2020 года СПбМТСБ уже объявляла о запуске балансировки официальным пресс-релизом, но случился фальстарт, в декабре биржа снова объявляет о начале работы балансировки.
Ниже приводятся расчетные данные об участниках торгов за год, в млн куб. м.
| весь год | месяц | ||||||||||||
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ОБОРОТ | 16 047 | 1 140 | 1 845 | 1 478 | 1 203 | 915 | 1 221 | 1 539 | 1 729 | 664 | 1 775 | 1 248 | 1 289 |
| ЦЕНА | 3 492 | 3 470 | 3 452 | 3 436 | 3 410 | 3 360 | 3 464 | 3 489 | 3 659 | 3 700 | 3 705 | 3 704 | |
| ПРОДАВЦЫ | |||||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз" | 12 168,523 | 1 089,893 | 1 584,788 | 1 204,059 | 484,140 | 317,117 | 510,849 | 1 437,755 | 1 560,054 | 456,547 | 1 180,078 | 1 150,844 | 1 192,400 |
| ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" | 1 382,714 | 521,433 | 463,059 | 398,222 | |||||||||
| ПАО "НОВАТЭК" | 1 568,222 | 199,760 | 199,298 | 126,441 | 67,444 | 236,710 | 24,417 | 86,166 | 107,137 | 520,849 | |||
| ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" | 839,105 | 40,544 | 48,572 | 55,737 | 65,314 | 67,374 | 75,078 | 76,948 | 82,960 | 81,149 | 63,304 | 90,236 | 91,891 |
| ООО "Газ-Ойл трейдинг" | 86,474 | 9,664 | 11,840 | 18,747 | 3,922 | 0,456 | 19,198 | 11,129 | 6,511 | 5,009 | |||
| ООО "ТК Инжиниринг" | 1,961 | 1,961 | |||||||||||
| ПОКУПАТЕЛИ | |||||||||||||
| "РОСНЕФТЬ" | |||||||||||||
| АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" | 2 405,067 | 114,806 | 212,442 | 200,370 | 363,571 | 24,334 | 580,762 | 515,793 | 392,989 | ||||
| АО "СЛ-Трейдинг" | 171,747 | 34,661 | 37,169 | 99,917 | |||||||||
| "НОВАТЭК" | |||||||||||||
| ООО "НОВАТЭК-Пермь" | 50,032 | 50,032 | |||||||||||
| ООО "НОВАТЭК-Челябинск" | 140,596 | 100,227 | 40,369 | ||||||||||
| ООО "НОВАТЭК-Кострома" | 21,727 | 21,727 | |||||||||||
| "ГАЗПРОМ" | 8 666,065 | 484,016 | 918,208 | 1 199,373 | 815,712 | 616,908 | 776,004 | 969,997 | 989,669 | 311,573 | 833,485 | 266,711 | 484,409 |
| ООО "АСИС инвест" | 2 547,248 | 138,079 | 308,051 | 461,339 | 377,311 | 195,033 | 376,206 | 300,474 | 300,519 | 88,230 | 2,006 | ||
| АО "Газпром межрегионгаз Казань" | 33,979 | 9,005 | 14,983 | 9,991 | |||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | 1 747,898 | 14,102 | 198,538 | 272,371 | 208,477 | 183,330 | 220,608 | 275,233 | 101,150 | 254,108 | 19,982 | ||
| ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" | 1 063,587 | 44,223 | 83,514 | 114,241 | 40,286 | 74,523 | 81,555 | 331,364 | 143,754 | 46,486 | 45,802 | 4,686 | 53,155 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" | 516,730 | 50,145 | 70,731 | 48,205 | 0,988 | 1,982 | 28,414 | 16,097 | 0,246 | 147,921 | 64,463 | 87,538 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 466,260 | 2,394 | 122,083 | 91,512 | 1,891 | 1,793 | 1,209 | 2,197 | 177,630 | 2,997 | 62,554 | ||
| ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 123,653 | 18,440 | 13,963 | 6,900 | 3,281 | 2,723 | 3,399 | 5,270 | 8,236 | 11,073 | 15,778 | 13,708 | 20,882 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" | 156,333 | 11,155 | 14,148 | 12,679 | 11,530 | 17,633 | 19,512 | 19,547 | 13,415 | 0,472 | 16,338 | 10,089 | 9,817 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" | 123,904 | 5,779 | 1,497 | 5,276 | 0,398 | 0,179 | 5,872 | 6,053 | 52,332 | 17,730 | 10,022 | 9,252 | 9,514 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Киров" | 35,052 | 4,576 | 4,574 | 0,398 | 0,498 | 0,330 | 6,712 | 3,507 | 2,547 | 1,601 | 4,307 | 6,003 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" | 45,001 | 6,248 | 4,785 | 4,877 | 4,782 | 4,923 | 4,795 | 4,796 | 4,896 | 4,898 | |||
| ООО "Газпром межрегионгаз Псков" | 21,727 | 1,199 | 1,600 | 1,491 | 0,900 | 0,733 | 1,300 | 1,462 | 5,390 | 1,547 | 0,898 | 1,968 | 3,238 |
| АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" | 198,197 | 18,882 | 45,190 | 58,070 | 2,390 | 2,176 | 14,670 | 17,180 | 14,341 | 22,798 | 1,001 | 1,499 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Омск" | 10,106 | 3,535 | 2,125 | 2,103 | 2,342 | ||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" | 92,582 | 1,494 | 21,454 | 11,149 | 10,837 | 10,434 | 9,900 | 8,998 | 13,263 | 1,944 | 1,402 | 1,705 | |
| ООО "Газпром межрегионгаз Курган" | 5,123 | 1,610 | 1,512 | 1,001 | 0,200 | 0,800 | |||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,300 | 0,300 | |||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" | 6,892 | 0,996 | 0,994 | 0,997 | 0,697 | 0,498 | 0,201 | 0,202 | 0,201 | 0,710 | 0,996 | 0,200 | 0,200 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" | 2,093 | 0,100 | 0,199 | 0,299 | 0,299 | 0,297 | 0,299 | 0,301 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
| ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | 14,526 | 5,028 | 1,705 | 0,200 | 0,400 | 3,498 | 0,891 | 0,907 | 0,899 | 0,498 | 0,499 | ||
| ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" | 114,616 | 3,880 | 8,861 | 12,424 | 15,675 | 13,167 | 0,302 | 50,326 | 6,299 | 3,682 | |||
| ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" | 107,056 | 1,515 | 1,997 | 100,466 | 0,200 | 1,368 | 1,511 | ||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" | 9,129 | 2,003 | 1,798 | 1,394 | 0,398 | 0,905 | 1,206 | 1,425 | |||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" | 78,516 | 16,615 | 14,821 | 17,186 | 29,893 | ||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 83,823 | 5,792 | 6,001 | 10,815 | 5,974 | 9,052 | 11,880 | 17,276 | 17,032 | ||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" | 5,198 | 0,702 | 4,496 | ||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" | 20,362 | 2,690 | 2,494 | 2,390 | 1,593 | 1,789 | 2,377 | 3,517 | 3,512 | ||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" | 14,388 | 3,304 | 3,299 | 1,895 | 1,095 | 1,093 | 1,194 | 1,108 | 1,399 | ||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" | 1,768 | 0,493 | 1,275 | ||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Курган" | 2,415 | 0,605 | 0,606 | 0,603 | 0,600 | ||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | 19,920 | 9,907 | 10,013 | ||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | 37,147 | 37,147 | |||||||||||
| ООО "Газпром межрегионгаз Курск" | 4,981 | 4,981 | |||||||||||
| ПАО "Газпром нефть" | 311,836 | 34,968 | 55,256 | 21,343 | 9,951 | 9,936 | 19,027 | 20,397 | 53,027 | 29,967 | 57,964 | ||
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" | 643,719 | 89,658 | 119,828 | 39,817 | 39,798 | 29,764 | 30,014 | 65,033 | 99,890 | 129,920 | |||
| НЕЗАВИСИМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ | 4 591,766 | 506,617 | 677,140 | 278,467 | 387,498 | 298,542 | 444,856 | 368,754 | 375,940 | 328,123 | 361,113 | 264,941 | 299,775 |
| АО "ВО "Промсырьеимпорт" | 1 564,434 | 180,590 | 131,202 | 131,229 | 144,478 | 75,352 | 96,678 | 142,372 | 144,215 | 104,953 | 116,485 | 139,962 | 156,919 |
| ООО "Газораспределение" | 517,500 | 172,009 | 345,492 | ||||||||||
| ООО "ЕвроХим-Энерго" | 590,398 | 149,211 | 101,054 | 122,085 | 7,658 | 63,642 | 106,482 | 40,266 | |||||
| ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР" | 439,864 | 39,851 | 39,875 | 39,757 | 39,720 | 39,649 | 40,187 | 39,961 | 40,815 | 40,020 | 39,956 | 40,072 | |
| ПАО "Акрон" | 215,473 | 1,497 | 45,596 | 60,403 | 52,964 | 55,013 | |||||||
| ООО "Мособлгазпоставка" | 54,542 | 11,554 | 3,430 | 39,559 | |||||||||
| ООО "Алгоритм Топливный Интегратор" | 143,406 | 7,315 | 12,800 | 5,239 | 25,482 | 8,668 | 9,303 | 9,304 | 16,767 | 9,461 | 7,803 | 6,395 | 24,870 |
| ООО "Омский завод технического углерода" | 71,843 | 15,839 | 13,722 | 13,751 | 13,531 | 14,999 | |||||||
| ООО "Национальная энергетическая компания" | 74,293 | 7,886 | 5,106 | 4,750 | 5,427 | 5,398 | 6,435 | 6,440 | 6,037 | 6,406 | 6,554 | 6,860 | 6,994 |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 38,075 | 3,532 | 4,031 | 3,916 | 2,687 | 1,917 | 1,616 | 2,213 | 2,495 | 3,751 | 3,913 | 4,006 | 3,998 |
| ООО "Маяк-Энергоресурс" | 42,561 | 4,459 | 3,882 | 3,946 | 1,770 | 2,478 | 3,287 | 3,178 | 5,687 | 0,266 | 6,801 | 4,286 | 2,519 |
| ООО "ТК Инжиниринг" | 269,300 | 43,027 | 45,787 | 44,772 | 44,448 | 45,596 | 2,943 | 42,477 | 0,040 | 0,211 | |||
| ОАО "Щекиноазот" | 70,290 | 9,905 | 20,108 | 19,981 | 20,297 | ||||||||
| ООО "ЕЭС-Гарант" | 45,406 | 11,953 | 5,888 | 2,992 | 2,405 | 1,789 | 0,893 | 1,105 | 1,398 | 5,077 | 6,308 | 2,698 | 2,899 |
| ООО "Т-ИНВЕСТ" | 3,958 | 0,121 | 0,100 | 0,501 | 0,201 | 0,202 | 0,199 | 0,020 | 0,229 | 0,021 | 0,330 | 0,400 | 1,633 |
| АО "Энергосбытовая компания "Восток" | 7,566 | 1,394 | 1,097 | 1,001 | 2,453 | 1,621 | |||||||
| ПАО "Т Плюс" | 27,612 | 4,973 | 6,268 | 0,199 | 15,073 | 0,100 | 0,999 | ||||||
| ООО "Газоснабжающая организация" | 2,205 | 0,202 | 0,101 | 0,402 | 0,700 | 0,800 | |||||||
| ООО "СОВИНК" | 163,801 | 14,644 | 19,070 | 18,307 | 0,080 | 0,020 | 37,214 | 37,419 | 35,924 | 0,010 | 0,040 | 0,492 | 0,582 |
| АО Комбинат хлебопродуктов "Злак" | 1,808 | 0,100 | 0,203 | 0,306 | 0,301 | 0,400 | 0,500 | ||||||
| ОАО "Самарагаз" | 3,709 | 0,202 | 0,303 | 0,301 | 0,300 | 0,202 | 0,303 | 0,302 | 0,399 | 0,296 | 0,300 | 0,401 | 0,400 |
| ООО "ЮЗА-Агро" | 0,402 | 0,202 | 0,100 | 0,100 | |||||||||
| ПАО "Фортум" | 51,415 | 12,450 | 31,890 | 0,995 | 0,498 | 0,797 | 1,590 | 0,302 | 0,399 | 0,099 | 0,400 | 1,896 | 0,100 |
| АО "Салаватстекло" | 54,301 | 8,613 | 7,640 | 8,167 | 8,586 | 13,752 | 7,544 | ||||||
| ПАО "Энел Россия" | 74,802 | 4,037 | 45,198 | 25,567 | |||||||||
| АО "Группа "Илим" | 11,949 | 3,997 | 1,988 | 1,981 | 1,979 | 2,004 | |||||||
| ЗАО "Энергопромышленная компания" | 34,433 | 4,483 | 4,785 | 6,868 | 5,574 | 6,350 | 6,373 | ||||||
| ООО "СБ Брокер" | 1,371 | 0,404 | 0,484 | 0,483 | |||||||||
| ПАО "Пермская энергосбытовая компания" | 13,246 | 5,279 | 4,683 | 3,285 | |||||||||
| ООО "Региональная Энергетическая Компания" | 1,598 | 0,100 | 0,599 | 0,898 | |||||||||
| ООО "СИТЭК" | 0,202 | 0,202 |
