Рубль сократил темпы роста к основным валютам на фоне санкционных новостей
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань отыграли значительную часть потерь и лишь немного подешевели на Московской бирже по итогам среды. При этом ранее в ходе торгов они в очередной раз обновили минимальные значения: доллар и китайский юань - с 12 сентября, евро - с 5 июля. Рубль к вечеру растерял дневной рост с учетом новых санкционных рисков и лишь немного укрепился к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.
Курс доллара составил 93,33 руб. в 19:00, что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе утренней сессии доллар опускался ниже 93 руб. впервые с 12 сентября. Евро к этому времени стоил 98,77 руб., подешевев на 14,25 копейки. Ранее евро опускался до 98,3 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,1 копейки, до 95,78 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,2 копейки, до 12,72 руб. Ранее юань опускался до 12,66 руб. впервые с 12 сентября.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно укрепился к основным валютам по итогам торгов в среду, растерял существенную часть роста на фоне новых санкционных рисков. Очередной пакет антироссийских санкций ЕС обсуждается, заявил в среду в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза. "Он еще должен быть уточнен. В нем, несомненно, отразится наша работа в рамках G7 по алмазам. И речь шла об алюминии", - сказал он представителям СМИ на условии анонимности.
По словам другого европейского источника, готовятся ограничения по товарам двойного назначения. Он сообщил, что ЕС консультируется с украинской стороной относительно импортных составляющих, которые обнаруживаются в российских вооружениях.
Кроме того, обсуждаются меры против обхода санкций ЕС, сказал источник.
При этом в ходе сегодняшних торгов рубль обновил многонедельные максимумы в парах с долларом, евро и китайским юанем на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В следующий понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. По оценкам аналитиков, объем налоговых выплат в октябре более чем в два раза превышает сентябрьский показатель.
Кроме того, игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации курса. Помимо этого, они находятся в ожидании заседания Банка России, на котором вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 27 октября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Аналитики ждут повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых.
Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о снижении инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", накануне опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в октябре снизились до 11,2% с 11,7% в сентябре. Таким образом, этот показатель практически вернулся на июльский уровень.
В июле 2023 года инфляционные ожидания населения выросли до 11,1% с 10,2% в июне.
Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".
Альфа-банк сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России на 100 б.п. по итогам заседания 27 октября 2023 года, сообщается в обзоре экономистов банка.
Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно укрепилась к доллару и евро, причем рост рубля по отношению к доллару наблюдался уже на протяжении шестой торговой сессии подряд. "Сегодня курс американской валюты в очередной раз обновил минимум с 12 сентября, в моменте опустившись ниже отметки в 93 руб. Поддерживать рубль могут ожидания повышенного предложения валюты от экспортеров на фоне относительно высоких нефтяных цен. Тем не менее, если говорить о перспективе, последние четыре сессии ближайший фьючерс на Brent снижается в цене, несмотря на опасения, связанные с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Если говорить о предстоящих событиях, то в четверг ЕЦБ должен принять решение по процентным ставкам, а в США опубликуют данные по ВВП за третий квартал. Что же касается пятничного заседания ЦБ, то на фоне снижения инфляционных ожиданий и укрепления рубля шаг повышения ставки может быть ниже 100 б.п., которые подразумевал рыночный консенсус в начале недели. Если регулятор и поднимет ставку до 14%, то сигнал о дальнейших действиях может быть смягчен", - отмечает Беспалов.
"Можно предположить, что в последние дни мощную поддержку рублю оказывало сочетание факторов, так или иначе связанных с продажей валютной выручки. Часть участников рынка, вероятно, уже активно продавала валюту к налоговым платежам (в этом месяце будут крупные квартальные выплаты, а нефтегазовые налоги ожидаются примерно вдвое больше сентябрьских выплат). Одновременно рынок продолжал реагировать на введение административных мер для экспортеров. В частности, новая волна укрепления рубля началась после публикации постановления о продаже выручки, где было указано, что продавать надо не менее 50% от всех средств по внешнеторговым контрактам. Не исключено, что уже в ближайшее время локальное ралли в рубле сойдет на нет. Хотя попытки прохождения рублем максимума 12 сентября (92,4 руб.), вероятно, сохранятся. Полагаем, что резкое укрепление рубля отменяет необходимость повышения ключевой ставки более чем на 100 б.п. Однако основная инфляционная угроза для ЦБ - это стимулирующая бюджетная политика на ближайшие годы. С учетом этого ожидаем, что ставку поднимут еще раз на 100 б.п. (до 14%), однако это станет последним повышением в текущем году", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
"Рубль продолжает укрепляться на фоне налогового периода. Предполагается, что в октябре нефтегазовым компаниям придется выплатить налогов в два раза больше, чем в сентябре. Кроме того, на этой неделе ожидается заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может в очередной раз повысить ставку из-за сохраняющейся повышенной инфляции и проинфляционных рисков", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.
Нефть продолжает повышаться вечером в среду, несмотря на рост запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени в среду составляет $88,62 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,43%, до $84,08 за баррель.
Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 октября, выросли на 1,37 млн баррелей - до 421,12 млн баррелей.
При этом запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 213 тыс. баррелей.
На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 октября на 37,17 копейки, до 93,1507 руб., и уменьшил курс евро на 89,91 копейки, до 98,6543 руб.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 37,4 копейки по отношению ко вторнику и составил 93,1457 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 36,14 копейки и составил 93,1684 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 382,047 млн, из которых $333,418 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 048,629 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 95,4 копейки, до 98,628 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 85,08 копейки, до 98,6772 руб. Объем торгов евро составил EUR483,948 млн, из которых EUR151,581 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 октября осталась на прежнем уровне - 13,11% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,85% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 11,6% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,62% годовых.
