Рынок акций РФ завершил день снижением к 2300п по индексу МосБиржи в ожидании новых сигналов
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду снизился на фоне приостановившей подъем нефти (октябрьский фьючерс на Brent просел к $88,7 за баррель) и в ожидании геополитических новостей, касающихся переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился к 2300 пунктам после роста утром выше 2330 пунктов.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2301,43 пункта (-1%), индекс РТС - 873,52 пункта (-1,7%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "Полюса" (-3,5%), "Эн+ груп" (-3,4%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,5%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 августа, составил 82,9977 руб. (+62,35 копейки).
Правительство РФ перенесло срок введения 8%-й экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление 11 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пошлина касается необработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата и алмазов спецразмеров (массой более 10,8 карата). Пошлины могут ухудшить ситуацию для "АЛРОСА", которая экспортирует около 90% своей продукции.
Подешевели также акции "ФосАгро" (-2,4%), ВТБ (-2,3%), "ММК" (-2,3%), "Мосэнерго" (-2,2%), ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "НЛМК" (-2%), "Норникеля" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "Яндекса" (-1%), "МТС" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Т-Технологии" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Хэдхантера" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%).
Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 25 августа текущего года, до 26 февраля 2027 года, сообщило Управление за контролем по финансовым санкциям Минфина страны (OFSI). Кроме того, OFSI продлило до 29 октября истекающую 13 августа 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений.
Нейтрально завершили день акции "Ростелекома" (-0,04%), хотя в течение дня бумаги росли на сильном отчете за II квартал: выручка выросла на 11% в годовом выражении (до 226,8 млрд рублей). Показатель OIBDA увеличился на 9%, до 87,5 млрд рублей. Результаты по выручке и OIBDA оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому эти показатели ожидались в размере 222,96 млрд рублей и 87,06 млрд рублей соответственно.
Подорожали в среду акции МКБ (+4,2%), "ВК" (+2,5%), МКПАО "Озон" (+2,2%), "ИКС 5" (+0,4%).
Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи начал торги снижением и остаток торгового дня провел в боковике в "красной зоне", но смог удержать рубеж 2300 пунктов. "Рынок снизился на фоне атак БПЛА на российские регионы, в том числе выходящие за пределы европейской части страны. Тенденция к ослаблению рубля продолжается, тогда как нефть Brent зафиксировалась на уровне вблизи $90 за баррель", - отметил эксперт.
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи утром обновил месячный максимум, отметившись над 2330 пунктами, а затем перешел к коррекции. Рыночные драйверы не улучшились: нефть приостановила ценовой рост, а рубль - ослабление. Геополитический оптимизм постепенно снижается - информационная пауза вокруг визита американских переговорщиков в Киев и Москву затягивается, и официальных заявлений на этот счет так и не поступило.
Противоречивые сигналы со стороны Вашингтона и Тегерана продолжают удерживать в напряжении мировые фондовые площадки. Любые намеки на продолжение переговоров и скорую сделку США-Иран воодушевляют рынки, но оптимизм уже много раз сменялся разочарованием. В EIA заявили, что судоходство в Ормузском проливе останется серьезно нарушенным по меньшей мере до конца лета.
В четверг на российском рынке "ВК" и "ИКС 5" представят полугодовые финансовые результаты по МСФО, "ЭЛ5-Энерго" - отчет по РСБУ. Инвесторы могут отыгрывать недельный отчет Росстата по инфляции и ИПЦ за июль. Показатели могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки ЦБ РФ.
"Полагаем, что борьба за 2300 пунктов по индексу МосБиржи в четверг продолжится, а при развитии нисходящей коррекции промежуточной опорой может выступить район 2250-2260 пунктов", - считает Смирнов.
Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, снижение рынка связано с тем, что тема предполагаемого визита американских переговорщиков в Россию в настоящее время ушла из заголовков новостей. Поэтому рост, основанный на призрачных надеждах, быстро выдохся. Негатива рынку добавили также атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. В то же время паники и тенденции к обвалу не заметно, пока индекс МосБиржи остается выше 2290 пунктов, есть вероятность, что рынок может вновь пойти выше.
Акции МКБ выросли, скорее всего, после информации о том, что банк выкупил в рамках преимущественного права по цене с премией к рынку примерно 0,4% от выпущенных акций. МКБ еще в мае текущего года объявил цену выкупа у несогласных акционеров с объявленной им дополнительной эмиссией акций в целях приобретения Дальневосточного банка в 10,35 руб., что стало драйвером роста акций компании в среднесрочном периоде.
"Полагаем, что в четверг индекс МосБиржи покажет динамику в коридоре 2290-2350 пунктов", - считает Мильчакова.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций, также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,3%), но растут США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).
На нефтяном рынке вечером в среду цены локально стабилизировались после дневных волатильных торгов, трейдеры оценивают свежие прогнозы ОПЕК и МЭА для нефтяного рынка, а также данные о запасах энергоносителей в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $88,7 за баррель (-0,2% и +1,4% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $83,19 за баррель (+0,01% и +1,3% накануне).
ОПЕК в среду ухудшила прогноз роста глобального спроса на нефть в 2026 году на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 580 тыс. б/с. Организация понизила свой прогноз четвертый месяц подряд.
Международное энергетическое агентство (МЭА), между тем, ожидает снижения спроса на нефть на 1,56 млн б/с в текущем году. МЭА также прогнозирует сокращение мировых поставок нефти на 4,3 млн б/с, оценивая дефицит предложения на рынке в этом году в размере 1,27 млн б/с.
Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал максимальный с января 2023 года рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 17,42 млн баррелей.
В центре внимания рынка остаются новости о развитии событий на Ближнем Востоке. Американская и иранская стороны согласовали продление режима прекращения огня, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на источники, связанные с пакистанскими властями, которые выступают посредниками в урегулировании этого конфликта. В то же время Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, что Тегеран и Вашингтон не обсуждают продление перемирия.
Между тем, йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Баб-эль-Мандебском проливе. По меньшей мере четыре человека погибли в результате ракетного удара хуситов по йеменскому судну во вторник.
Экспорт саудовской нефти через Красное море становится все менее заметным для систем отслеживания судов, поскольку танкеры отключают сигналы, чтобы избежать атак хуситов, пишет Reuters. По словам аналитиков, в последнее время все погрузки нефти в саудовском порту Янбу проводятся в "скрытом" режиме.
Рост числа таких скрытых рейсов затрудняет оценку объемов экспорта саудовской нефти и соответственно того, насколько угрозы со стороны хуситов ограничивают поставки сырья. Компании, отслеживающие движение судов, приводят существенно различающиеся оценки объемов экспорта.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "АГ Кристалл" (-9,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-7,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-6,2%), ПАО "Артген" (-4,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,8%), "СПБ биржи" (-4,4%).
Инфраструктура "Новороссийского комбината хлебопродуктов" была повреждена в результате ночной атаки на Новороссийск, сообщила "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). "Никто из сотрудников предприятия не пострадал", - говорится в сообщении.
Упали "префы" "Башнефти" (-7,5%) на новости о планах Башкирии продать "Роснефти" оставшуюся часть своего пакета в компании, о чем сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече со СМИ. "Мы планируем продавать оставшийся пакет в "Башнефти". Мы в оперативные процессы не вмешиваемся. А в условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс - продавать, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого. Первую часть (пакета в "Башнефти" - ИФ) мы продали "Роснефти", и теперь оставшуюся часть планируем ей продать", - сказал он.
В начале июня премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил "Интерфаксу", что Башкирия продала часть принадлежащего ей пакета "Башнефти" при условии обратного выкупа, "когда у республики появится такая возможность". Покупателем выступила "Роснефть".
Выросли в среду акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+10,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+8,2%), ПАО "Россети Сибирь" (+8,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+7,5%), "Камчатскэнерго" (+4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,81 млрд рублей (из них 11,23 млрд рублей пришлось на акции "Озона", 6,88 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,41 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
