ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Иностранные инвесторы приобрели почти 70% выпуска евробондов "Газпрома" в евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы приобрели большую часть евробондов "Газпрома" в евро, их доля в размещении составила почти 70%, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка , выступившего одним из организаторов сделки.

"Газпром" в среду разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 750 млн евро с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании была переподписана более чем вдвое.

"Основными покупателями еврооблигаций "Газпрома" стали инвесторы из континентальной Европы - на их долю пришлось 48% объема размещения, в том числе на долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии - примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании - около 7%, также в сделке приняли участие инвесторы из США (4%) и даже Тайваня. Инвесторы из России приобрели около 32%", - рассказал банкир.

"Ставка "Газпрома" по новому выпуску в евро - самая низкая из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг", - отметил Шулаков.

Если сравнивать эту сделку с прошлогодним размещением 7-летних еврооблигаций компании, видно, как сильно "Газпрому" удалось снизить стоимость заимствований: в прошлом году доходность выпуска составила 3,125%, что соответствовало спреду к среднерыночным свопам в евро в 278 базисных пунктов, доходность нового 7-летнего выпуска - 2,25%, что соответствует спреду к среднерыночным свопам в 177 базисных пунктов, сказал первый вице-президент Газпромбанка.

"Ставки в евро настолько не снизились. Новое успешное размещение говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск "Газпрома" в Европе почти на четверть ниже в терминах купона", - добавил он.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });