Набсовет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными облигациями, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ – это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем – $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).

Номинальная стоимость бессрочных облигаций серии ЗО-Т1 составляет $2,25 млрд, что соответствует объему "вечных" еврооблигаций банка, выпущенных VTB Eurasia DAC. Номинальная стоимость облигаций серии ЗО-24 - 350 млн швейцарских франков, что соответствует объему евробондов с погашением 24 октября 2024 года, выпущенных VTB Capital S.A. Номинальная стоимость облигаций серии ЗО-35 - $31,406 млн, что соответствует объему в обращении евробондов с погашением 30 июня 2035 года, выпущенных VTB Capital S.A.

Оплатить новые облигации банка при размещении можно будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по евробондам, говорится в сообщении банка.

По "вечному" выпуску и выпуску с погашением в 2024 году будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такой возможности не будет.

"Мы планируем зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца текущего года. В соответствии с указом президента, мы запускаем замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В I квартале 2024 года мы планируем дополнительное замещение и для дружественных держателей из иностранных депозитариев", - сообщается в комментарии первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова к решению набсовета о замещении.

По словам Пьянова, банк будет проводить замещение в рамках действующего законодательства на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций, бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты.

По выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется "рублификация", однако ее формат еще предстоит выработать, подчеркнул первый зампред ВТБ.

Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков – это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги.

Банки активизировали процесс замещения евробондов в последний месяц. Уже провел замещение двух субординированных "вечных" выпусков в долларах Тинькофф банк, Альфа-банк заместил один из своих рублевых выпусков, в процессе замещения "вечных" долларовых евробондов находится Совкомбанк. Один из самых активных в прошлом заемщиков на внешнем рынке среди банков, МКБ, в октябре сообщал об одобрении ЗО под девять выпусков евробондов, но с тех пор публичной информации о статусе замещения не было.