Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Тинькофф банк разместит "вечные" субординированные еврооблигации в долларах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк планирует разместить бессрочные субординированные еврооблигации в долларах для пополнения капитала первого уровня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, Альфа-банк, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", Societe Generale, а также BCP Securities.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 9 сентября. Предполагается, что структура выпуска "вечных" евробондов банка будет предусматривать колл-опцион через 5,25 лет.

Тинькофф банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });