"Газпром" разместил локальные облигации на 178 млн евро в рамках второго раунда замещения евробондов-2024
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 177,98 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2024 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 481,3 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2024 после того, как компания провела первый раунд их замещения осенью прошлого года.
Ставка купона по этому выпуску составляет 2,25%, ближайшая дата выплаты купона – 22 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 750 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 36% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 37%, от общего количества бумаг всего выпуска – 23,7%. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 59,6%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 5,3 тыс. облигаций). Выплата по замещающим бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах.
С сентября компания начала проведение вторых раундов замещения выпусков, номинированных в евро.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.
